CM-Equity AG
SNOWBIRD AG: 1,6 Mio. Aktien am oberen Rande der Bookbuildingspanne bei 6,00 EUR vor allem bei institutionellen Investoren platziert – CM-Equity begleitete als Global Coordinator & Lead Manager das IPO
(DGAP-Media / 25.09.2014 / 11:52) Die Snowbird AG (ISIN: DE000A1PHEL8, WKN: A1PHEL, Ticker Symbol: 8S9), einer der weltweit führenden Daunenveredler und Hersteller hochqualitativer Daunen, Daunenbekleidung, Daunendecken und Daunenkissen hat heute wie geplant die Zeichnungsfrist beendet. Basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen hat das Snowbird Management zusammen mit dem Global Coordinator & Lead Manager, CM-Equity AG, den Emissionspreis der Snowbird Aktien am oberen Ende der Preisspanne (5,50 - 6,00 EUR) auf 6,00 EUR festgesetzt. Die Zuflüsse aus der Emission sichern das zukünftige Wachstum der Snowbird AG. Handelsstart Der erste Handelstag der Snowbird AG Aktien im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist für kommenden Montag, den 29. September 2014 geplant. Kapitalerhöhung Während der Zeichnungsfrist konnten 1.583.334 Aktien insbesondere bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Anteil der Privatinvestoren am Platzierungsvolumen liegt bei ca. 20 Prozent. Die Verteilung zwischen Investoren aus Asien und Europa beträgt etwa 50:50. Der Streubesitz (Freefloat) zum Börsenstart beträgt ca. 22 Prozent. Das Grundkapital der Snowbird AG nach der IPO-Kapitalerhöhung lautet jetzt auf 31.583.334 EUR, eingeteilt in 31.583.334 Aktien. Damit liegt die rechnerische Marktkapitalisierung bei ca. 190 Mio. EUR. Mittelverwendung Unterstützt von bestehenden Bankkreditlinien sichern die zufließenden Mittel aus dem IPO in Höhe von 9,5 Mio. EUR die geplante Ausweitung der Produktionskapazitäten und die Erhöhung des Working Capitals, insbesondere der Vorräte und Forderungen. Yan Changzai, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Snowbird: "Während der letzten Wochen hatten wir hervorragende Treffen mit hochkarätigen institutionellen Investoren in Asien und Europa. Darüber hinaus gab es vielversprechende Gespräche mit potentiellen B2B Kooperationspartnern, die uns den Zugang zum europäischen Markt eröffnen. Wir danken allen Investoren, die an unsere Equitystory glauben und uns ihr Vertrauen schenkten und werden Sie nicht enttäuschen. Mit dem erfolgreichen Börsengang haben wir den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie innerhalb Chinas und in Richtung Europa vorgenommen. Die Börsennotiz in Frankfurt ist ein Meilenstein in der Geschichte von Snowbird. Zusammen mit meinen Kollegen und meiner Familie, werden wir uns auch weiterhin mit voller Kraft für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens einsetzen mit dem Ziel, der weltweit größte Daunenveredler zu werden." Die Transaktion wurde von der CM-Equity AG als Global Coordinator und Lead Manager begleitet. Im Bereich Investor Relations wird die Gesellschaft von der max. Equity Marketing GmbH, München beraten. Service Den von der BaFin gebilligte Börsenzulassungsprospekt sowie weiterführende Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie auf der Internetseite der Snowbird AG: www.snowbird-ag.com Achtung: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können auch keine Anlageberatung ersetzen. CM-Equity AG übernimmt trotz sorgfältiger Analyse keinerlei Gewähr für Inhalt, Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Sofern in den bereitgestellten Informationen zukunftsgerichtete Aussagen insbesondere zur Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren getroffen werden, handelt es sich um Prognosen. Haftungsansprüche gegen CM-Equity AG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens CM-Equity AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die CM-Equity AG und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können Aktien der genannten Unternehmen halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und verkaufen, wodurch ein möglicher Interessenskonflikt entsteht. --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CM-Equity AG Kaufingerstr. 20 80331 München Deutschland Telefon: +49 89 1890474-0 Fax: +49 89 1890474-99 E-Mail: ipo@cm-equity.de Internet: www.cm-equity.de Ende der Pressemitteilung --------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: CM-Equity AG Schlagwort(e): Finanzen 25.09.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 288692 25.09.2014
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