Metalcorp Group S.A.
Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich
Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich – Angebotsfrist vom 12. bis zum 25. Juni 2013 – Kupon von 8,75 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro Amsterdam/Berlin, 10. Juni 2013 – Die Angebotsfrist für die Mittelstandsanleihe der Metalcorp Group B.V. (ISIN: DE000A1HLTD2), eines weltweit aktiven Spezialisten für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium, startet in dieser Woche am Mittwoch, 12. Juni 2013. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,75 % hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 27. Juni 2013 vorgesehen. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren die Anleihe bis zum 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100 % zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner platzieren. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung. Die METALCORPGROUP will die Mittel aus der Anleihe insbesondere zur weiteren Skalierung des Geschäftsmodells einsetzen. Im Handel von Stahl und NE-Metallen übernimmt das Unternehmen für die Rohstoffanbieter neben einer weltweiten Vermarktung, Logistikdienstleistungen und Warenversicherung insbesondere die Finanzierung der einzelnen Transaktionen durch die Stellung von Akkreditiven renommierter Banken. Hierfür stehen der METALCORPGROUP aktuell 200 Mio. US-Dollar an Akkreditivlinien zur Verfügung, die aktuell nicht vollständig ausgeschöpft sind. ‘Grundsätzlich ist es so, dass die mit uns zusammenarbeitenden Trade-Finance-Banken einen gewissen Prozentsatz des Handelsvolumens als Hinterlegung von liquiden Mitteln von uns fordern’, erläutert Victor Carballo, Managing Director der Metalcorp Group B.V. ‘Und genau hier wollen wir mit dem Emissionserlös ansetzen und unseren Spielraum deutlich erweitern. Und das Interessante für unsere Investoren: Wir wollen hierfür 17 Mio. Euro einsetzen, die wir bei den mit uns zusammenarbeitenden Banken als Barsicherheiten hinterlegen und die nach der Transaktion wieder an uns zurückfließen. Wir können das Geld dann für weitere Transaktionen oder aber auch am Laufzeitende der Anleihe für ihre Rückzahlung einsetzen.’ Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten. Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist. Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca. 70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium. Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse Metalcorp Group B.V., Crystal Tower 20th Floor, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands in gedruckter Form bereit. Eckdaten zur Anleihe
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden notifizierten Prospekts vom 3. Juni 2013, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Für weitere Informationen: Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation: Michael Werneke/Linh Chung Metalcorp Group B.V.: Ricardo Phielix Nicole Kulike SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Martin Liedtke Ende der Corporate News 10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
215587 10.06.2013 |