windeln.de SE

  • WKN: WNDL19
  • ISIN: DE000WNDL193
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 10.04.2015 | 07:30

windeln.de plant Börsengang in 2015


DGAP-News: windeln.de GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

2015-04-10 / 07:30

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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

windeln.de plant Börsengang in 2015

- Börsennotierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse angestrebt
- Einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Händler für
Baby- und Kleinkinderprodukte mit einer durchschnittlichen jährlichen
Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 117% im Zeitraum von 2012 und 2014
- Bei dem geplanten Börsengang sollen neue Aktien zur Förderung des
künftigen Wachstums des Unternehmens sowie Anteile einiger derzeitiger
Gesellschafter platziert werden
- Die wesentlichen Gesellschafter bleiben trotz Veräußerung von Anteilen
weiterhin im Unternehmen investiert

München, 10. April 2015. windeln.de GmbH (nach Umwandlung windeln.de AG)
("windeln.de" oder das "Unternehmen"), einer der führenden und am
schnellsten wachsenden Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, der darüber hinaus ein
erfolgreiches e-Commerce-Geschäft mit Babyprodukten (vornehmlich
Babynahrung) für Kunden in China aufgebaut hat, bereitet seinen Börsengang
("IPO") in Deutschland und Luxemburg sowie außerbörsliche
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und
Luxemburg vor. Abhängig vom Börsenumfeld strebt das Unternehmen eine
Zulassung seiner Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2015 an.

Das Angebot wird voraussichtlich aus neuen, im Rahmen einer Kapitalerhöhung
ausgegebenen Aktien in Höhe von ca. 100 Millionen Euro sowie einer
Veräußerung von Anteilen einiger derzeitiger Gesellschafter in Höhe von ca.
80 Millionen Euro bestehen, zuzüglich potenzieller Greenshoe-Erlöse (welche
aus einer weiteren Kapitalerhöhung stammen würden) von bis zu 15% des
Basisangebots. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung des Greenshoe
würde das Gesamtemissionsvolumen ca. 200 Millionen Euro betragen. Alle
wesentlichen Gesellschafter von windeln.de bleiben weiterhin im Unternehmen
investiert. Zu diesen zählen DN Capital (24,3%), Acton Capital (19,5%),
Goldman Sachs (12,8%), Deutsche Bank (11,1%), MCI Private Ventures (8,8%),
360 Capital (4,3%) sowie zwei Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens
über Gut Vermögensverwaltung (8,7%) beziehungsweise ABrand Management
(4,6%).

Mit den Nettoemissionserlösen aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien
will windeln.de das weitere langfristige Wachstum sowie allgemeine
Unternehmenszwecke finanzieren (siehe Anhang).

"windeln.de ist seit seiner Gründung im Jahr 2010 stark gewachsen. Zwischen
2012 und 2014 hat unsere durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate
(CAGR) 117% betragen", sagte Alexander Brand, Geschäftsführer und
Mitgründer von windeln.de. "Mit unserem Geschäftssegment ,windeln.de' haben
wir in 2014 die Gewinnzone erreicht. Dieser bedeutende Meilenstein
untermauert die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres
Geschäftsmodells. Der Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt,
da wir somit eine noch stärkere Ausgangsposition schaffen, um das
langfristige Wachstum unseres Unternehmens zu beschleunigen."

Seit der Gründung im Jahr 2010 ist windeln.de sowohl organisch als auch
durch Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Das Managementteam kann
bereits jetzt erfolgreich durchgeführte und integrierte Zukäufe vorweisen,
welche zum Wachstum von windeln.de beigetragen haben. Exemplarisch hierfür
steht die Akquisition der Schweizer Kindertraum.ch AG Ende 2013.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank und Goldman Sachs International agieren
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Berenberg und
COMMERZBANK wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert.

Die Anhänge zu dieser Pressemitteilung enthalten weitere wichtige
Informationen über windeln.de, wie zum Beispiel den Geschäftsausblick,
Finanzinformationen und andere wesentliche Kennzahlen. Die vollständige
Pressemitteilung inklusive Anhänge ist unter
http://corporate.windeln.de/?page_id=2425 verfügbar.

Pressekontakt
Christian Falkowski
Telefon: +49 (89) 4161 7151 21 
E-Mail: cfalkowski@windeln.de

Über windeln.de
windeln.de ist einer der führenden reinen Onlinehändler, der auf Baby- und
Kinderprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert
ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein erfolgreiches
e-Commerce-Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China
aufgebaut. windeln.de bietet circa 100.000 Produkte von rund 1.000 Marken
an, die junge Eltern bequem online bestellen können. Das Spektrum reicht
von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin
zu Kinderwagen und Autokindersitzen und macht windeln.de somit zu einer
zentralen Anlaufstelle für Eltern. windeln.de wurde im Oktober 2010 von
Konstantin Urban und Alexander Brand gegründet und beschäftigt aktuell mehr
als 300 Mitarbeiter.

Haftungsausschluss
Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt
oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren der windeln.de AG (die "Gesellschaft")
in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die
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vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
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Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
("Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die
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Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder
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Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte
nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der von der
Gesellschaft erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten wird. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden und bei der
windeln.de AG, Schertlinstraße 8, 81379 München, Deutschland, oder auf der
Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.

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"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder
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Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre
Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des
Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die
Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators und die Joint
Bookrunners (alle Banken zusammen die "Konsortialbanken") sowie die mit
ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
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Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
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halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
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