voestalpine AG
voestalpine AG begibt eine EUR 230 Mio. Wandelschuldanleihe
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voestalpine AG begibt eine EUR 230 Mio. Wandelschuldanleihe mit Endfälligkeit
2010
voestalpine AG (“voestalpine”), Linz, einer der führenden europäischen
Stahlhersteller für die Automobilindustrie, die Bauindustrie, die
Maschinenbauindustrie, die Elektro-Haushaltsgeräteindustrie und die
Eisenbahnindustrie gibt den Preis ihrer EUR 230 Mio.
Wandelschuldverschreibungen mit Endfälligkeit im Jahre 2010 (“die
Wandelschuldverschreibungen”) bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen haben
einen Kupon von 1,50 % und einen anfänglichen Wandlungspreis von EUR 74,98.
voestalpine wird die Notierung der Wandelschuldverschreibungen im Amtlichen
Handel der Wiener Börse beantragen; der Notierungsbeginn wird für den 21. Juli
2005 erwartet.
Eckdaten:
ISIN: AT0000492905
Common Code: 022507702
Emissionsvolumen: EUR 230 Mio.
Mehrzuteilungsoption:EUR 20 Mio., auszuüben bis zum 19. Juli 2005
Zahltag für zugeteilte Anleihen: 21. Juli 2005
Endfälligkeit: 21. Juli 2010
Emissionspreis: 100 % von par
Tilgungspreis: 100 % von par
Kündigungsrecht der Emittentin: ab dem 1. Januar 2009 (inklusive) kündbar,
vorbehaltlich des Erreichens einer Schwelle von 130% zum Nennbetrag plus
angefallenen Zinsen
Wandlungspreis: EUR 74,98
Kupon: 1,50 % p.a.
Bookrunner:Deutsche Bank AG
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Wandelschuldverschreibungen kann die
Deutsche Bank als Stabilisierungsmanager die ihr eingeräumte
Mehrzuteilungsoption ausüben oder Maßnahmen ergreifen, die den Börsen- oder
Marktpreis der Wandelschuldverschreibungen und/oder Aktien der Gesellschaft
für einen im Voraus bestimmten Zeitraum, beginnend mit dem Tag der
Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen des Angebotes stützen, um einen
bestehenden Verkaufsdruck auf die Wandelschuldverschreibungen und/oder Aktien
auszugleichen. Diese Maßnahmen können zu einem höheren Marktpreis der
Wandelschuldverschreibungen und/oder Aktien führen, als es ohne diese
Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Indes besteht keine Verpflichtung,
irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen; soweit
Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese jederzeit eingestellt
werden. Etwaige Stabilisierungsmaßnahmen müssen spätestens am 19. Juli 2005
beendet sein.
Stabilisierung / Verordnung (EG) No. 2273/2003, FSA, Deutsche und
Österreichische Gesetze
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referred to herein (including the bonds and the shares of voestalpine AG) have
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be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant
person should not act or rely on this document or any of its contents.
Ende der Mitteilung (c)DGAP 14.07.2005
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WKN: 093750; ISIN: AT0000937503; Index: ATX
Notiert: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Frankfurt,
Hamburg, München und Stuttgart; London
141513 Jul 05
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