Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

  • WKN: A3MP5K
  • ISIN: DE000A3MP5K7
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 10.11.2021 | 14:25

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr

DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
10.11.2021 / 14:25
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr

Leipzig, 10. November 2021 - Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich am 15. November 2021 erfolgen.

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A3MP5K7 / A3MP5K
Unternehmensrating B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon 6 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Umtauschprämie 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
Valuta 15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin 15. November 2026
Rückzahlungspreis 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
  • Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG


Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021 einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de



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