Metalcorp Group S.A.
Metalcorp Group plant Aufstockung der Unternehmensanleihe durch Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren
Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe 12.05.2014 13:00 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Metalcorp Group plant Aufstockung der Unternehmensanleihe durch Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren Amsterdam/Berlin, 12. Mai 2014 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweiter Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium, plant, ihre 8,75%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) im Volumen von 20,8 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei instituitonellen Investoren aufzustocken. Mit dem Emissionserlös beabsichtigt das Unternehmen, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen zu realisieren, indem die zufließenden Mittel überwiegend als Barsicherheit für die Trade-Finance-Aktivitäten genutzt werden. Die Aufstockung der bestehenden Anleihe richtet sich ausschließlich an ausgewählte institutionelle Investoren und soll bis spätestens 6. Juni 2014 abgeschlossen sein (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung). Das Volumen wird sich nach der Nachfrage der Investoren richten, aber das aktuell ausstehende Volumen der Anleihe nicht überschreiten. Der Preis für die Aufstockungsanleihen wird sich am aktuellen Marktpreis der bestehenden Anleihe (Schlusskurs 9. Mai 2014 am Börsenplatz Frankfurt) orientieren. Die Metalcorp Group wird nach dieser Aufstockung keine weiteren Aufstockungen der bestehenden Anleihe vornehmen und beabsichtigt zudem keine weitere Kapitalmarkttransaktion für 2014. Zuversichtlich stimmt das Unternehmen die jüngste Geschäftsentwicklung. So konnte die Metalcorp Group im Geschäftsjahr 2013 sämtliche Ertragszahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Diese positive Geschäftsentwicklung setzte sich auch im 1. Quartal 2014 fort, so dass für das Gesamtjahr 2014 eine unverändert positive Ertagsentwicklung erwartet wird. Auf Grundlage des Konzernabschlusses 2013 attestierte die Creditreform Rating AG dem Unternehmen eine ausreichende Bilanzbonität. Im Ergebnis konnte das bisherige Unternehmensrating mit "BB" nicht nur bestätigt, sondern durch den neuen Zusatz "positiver Ausblick" sogar verbessert werden. Über die Metalcorp Group B.V.: Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoarmes Geschäftsmodell und konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist. Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca. 70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium. Seit Juni 2013 notiert die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group B.V. im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen. Für weitere Informationen: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group B.V. Ricardo Phielix (CFO) +31 (0) 20 890 89 00 rphielix@metalcorpgroup.com Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Metalcorp Group B.V. findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbnreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung nicht gestattet ist. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Anleihen der Metalcorp Group B.V., dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Metalcorp Group B.V. noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Metalcorp Group B.V. beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Metalcorp Group B.V. dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Metalcorp Group B.V. wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher davor gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Metalcorp Group B.V. auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. 12.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group B.V. Crystal Tower, Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Niederlande Telefon: Fax: E-Mail: Internet: ISIN: DE000A1HLTD2 WKN: A1HLTD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open Market in Frankfurt (Entry Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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