MGI – Media and Games Invest SE
Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis
DGAP-News: Media and Games Invest plc
/ Schlagwort(e): Anleihe
10. Oktober 2019 – Die Media and Games Invest plc (“MGI”, ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN DE000A2R4KF3) in Höhe von 5 Mio. EUR begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Bei weiterem Finanzierungsbedarf, wie zum Beispiel M&A, ist es geplant weitere Tranchen zu begeben. Die zufließenden Finanzmittel werden für die Optimierung der Beteiligungsstruktur, weiteres M&A, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung, erstmalig am 11. Januar 2020. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 Prozent des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 Prozent) und im Oktober 2023 (101 Prozent). Die Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 11. Oktober 2019 geplant. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet. Die Anleihe wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in ihrem “KFM-Barometer Mittelstandsanleihen Oktober 2019” als attraktiv bezeichnet und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet. Remco Westermann, Chairman von Media and Games Invest plc: “Mit der Anleiheemission verfügen wir über weitere Finanzmittel um die angekündigte Aufstockung unseres Anteils von derzeit 52,6 Prozent an der schnell und profitabel wachsende gamigo AG voranzutreiben. Geplant ist eine Erhöhung auf 75 Prozent und mehr. Wir wollen den Gewinnanspruch von MGI an der hochprofitablen gamigo AG weiter ausbauen und die Minderheitsanteile weiter reduzieren. Die Flexibilität, die uns die Anleihe bietet, wird uns bei weiteren geplanten M&A Aktivitäten in den Bereichen Media und Games helfen. Wir freuen uns über das erneute Vertrauen der Inverstoren in MGI.” Über Media and Games Invest plc: Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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10.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Media and Games Invest plc |
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E-Mail: | investor.relations@Media-and-Games-invest.com |
Internet: | https://media-and-games-invest.com/ |
ISIN: | MT0000580101 |
WKN: | A1JGT0 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 888301 |
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