ETERNA Mode Holding GmbH
eterna Mode Holding GmbH: Anleiheaufstockung im Volumen von bis zu EUR 20 Mio. geplant (Quasi-Ad-hoc-Mitteilung)
eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe 10.06.2013 18:30 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- eterna: Anleiheaufstockung im Volumen von bis zu EUR 20 Mio. geplant Passau, 10. Juni 2013 - Die eterna Mode Holding GmbH, Passau, plant, die bestehende Anleihe um bis zu EUR 20 Mio. aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung wird diese ab sofort institutionellen Investoren bis zur Schließung des Orderbuchs zur Zeichnung angeboten. Die Konditionen entsprechen der bereits im September 2012 platzierten Anleihe: der Zinssatz von 8,00%, die Laufzeit bis Oktober 2017 und die Stückelung von EUR 1.000,- bleiben bei der neuen Tranche unverändert. Der Ausgabekurs wurde auf 100,00% festgelegt, das Mindestzeichnungsvolumen beträgt EUR 100.000,- je Anleger. Die Transaktion wird von der Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler AG als Sole Lead Manager begleitet. Mit dem Emissionserlös soll der Großteil der noch bestehenden Bankdarlehen refinanziert werden. Die bankenunabhängige Finanzierung verschafft eterna zusätzliche unternehmerische Freiheit, um die Wachstumsstrategie - Stärkung des Groß- und Einzelhandelsbereichs sowie Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts - weiter erfolgreich umzusetzen. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A1REXA4 WKN: A1REXA Marktsegment: Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart eterna Mode Holding GmbH Medienstr. 12 94036 Passau < Ende der Quasi-Ad-hoc-Mitteilung > Die eterna Mode Holding GmbH eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa, insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem derzeit 706 Mitarbeiter beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 190 Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der Prozesskette und im Produktportfolio. 2012 wurden 3,4 Millionen Hemden und 670.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 43 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet. 10.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: eterna Mode Holding GmbH Medienstraße 12 94036 Passau Deutschland Telefon: +49 (0)851 98160 Fax: E-Mail: henning.gerbaulet@eterna.de Internet: www.eterna.de ISIN: DE000A1REXA4 WKN: A1REXA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart (bondm); Frankfurt in Open Market Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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