ENCAVIS AG

  • WKN: 609500
  • ISIN: DE0006095003
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 04.09.2019 | 17:46

ENCAVIS AG: Ausbau und Stärkung der bestehenden Finanzierungsstrukturen der ENCAVIS AG zur Nutzung der organischen Wachstumschancen bei Solarpark-Großprojekten, strategische Portfolioerweiterungen sowie zur Diversifizierung des regionalen Windrisikos

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

04.09.2019 / 17:46
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.


Pressemitteilung


Ausbau und Stärkung der bestehenden Finanzierungsstrukturen der ENCAVIS AG zur Nutzung der organischen Wachstumschancen bei westeuropäischen Solarpark-Großprojekten, durch strategi-sche Portfolioerweiterungen sowie zur Diversifizierung des regionalen Windrisikos. Die Encavis AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von der Encavis Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt


Hamburg, 4. September 2019 - Der Vorstand des SDAX-notierten Hamburger Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die von der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten, ausstehenden, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem Volumen von EUR 97,3 Millionen, die am 13. September 2017 begeben worden sind (die "ursprünglichen Schuldverschreibungen"), durch Begebung neuer Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen") aufzustocken. Der Gesamtnennbetrag der Hybrid-Wandelanleihe erhöht sich dadurch auf bis zu EUR 150,3 Millionen. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den ursprünglichen Schuldverschreibungen konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN DE000A19NPE8. Die Schuldverschreibungen werden ohne Bezugsrechte zu einem Emissionspreis begeben, der in einem Bookbuilding-Verfahren bestimmt wird. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt umgehend. Die Bekanntgabe des endgültigen Emissionspreises ist für morgen vor Handelsbeginn geplant.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen sollen von der Encavis AG zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks, zu Portfolioerweiterungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den Niederlanden.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13. September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am gleichen Tag.

Die neuen Schuldverschreibungen werden in einer Privatplatzierung unter Beachtung der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern angeboten.

Jefferies International Ltd. fungiert als alleiniger Global Coordinator und alleiniger Bookrunner bei der Transaktion.
 

Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten (IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com


Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: joerg.peters@encavis.com


HINWEISE

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten Materialien sind nicht an natürliche oder juristische Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder juristischen Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wertpapiere gemäß dem Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen übermittelt und ist an solche Personen gerichtet, die (i) Anlageexperten sind und die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder an Personen, die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung erfasst werden ("high net worth companies", "unincorproated associations", usw.) (solche Personen zusammen, "relevante Personen"). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen, und keine Person, die keine relevante Person ist, darf auf Grundlage dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht ist nur für relevante Personen verfügbar und wird lediglich mit relevanten Personen verhandelt werden.

 

MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle)

Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Weder der alleinige Bookrunner noch irgendeiner seiner jeweiligen Geschäftsführer, leitende Angestellte, Beschäftigten, Berater oder Vertreter übernehmen in irgendeiner Form Verantwortung oder Haftung für irgendetwas oder machen irgendeine Angabe oder gewähren eine Garantie, ausdrücklich oder impliziert, in Bezug auf die Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder in Bezug darauf, ob irgendeine Information in der Mitteilung nicht enthalten ist) oder irgendwelcher anderer Informationen betreffend der Emittentin und die Gesellschaft, ihre Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, ob in Schriftform, mündlicher, visueller oder elektronischer Form oder anderweitig übermittelt oder verfügbar gemacht. Das Gleiche gilt für jedweden Verlust, der in irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit eintritt.

Der alleinige Bookrunner handelt im Zusammenhang mit dieser Begebung ausschließlich für die Emittentin und für die Gesellschaft und für niemanden sonst in Verbindung mit dieser Begebung. Er wird keine andere Person als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dieser Begebung betrachten und wird niemand anderem als der Emittentin und der Gesellschaft gegenüber verantwortlich sein, den für die jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder ihre Beratung in Bezug auf die Begebung, die Inhalte dieser Mitteilung oder in Bezug auf irgendeine hierin enthaltene Transaktion, Regelung oder andere Angelegenheit zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Begebung kann der alleinige Bookrunner oder irgendeine seiner Tochtergesellschaften, die als Investoren auf eigene Rechnung handeln, Schuldverschreibungen der Emittentin zeichnen oder erwerben, und sie dürfen in diesem Umfang solche Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere der Emittentin oder der Gesellschaft halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder in anderer Weise damit auf eigene Rechnung Handel treiben. Das Gleiche gilt in Bezug auf verwandte Investitionen im Zusammenhang mit dieser Begebung oder mit sonstigen Begebungen. Der alleinige Bookrunner beabsichtigt, das Ausmaß solcher Investitionen oder Transaktionen nur in Übereinstimmung mit allen rechtlichen und behördlichen Veröffentlichungspflichten offenzulegen.



04.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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