DiaMonTech AG

  • WKN: A255G4
  • ISIN: DE000A255G44
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 13.11.2019 | 09:42

DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang fest

DGAP-News: DiaMonTech AG / Schlagwort(e): Börsengang

13.11.2019 / 09:42
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DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang fest

  • DiaMonTech-Aktien werden innerhalb der Preisspanne von 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie angeboten
  • Medizintechnikunternehmen mit Verfahren zur nicht-invasiven Blutzuckermessung erwartet Emissionsvolumen von bis zu 68 Millionen Euro unter Annahme der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option")
  • Angebot von bis zu 1.796.875 Aktien bestehend aus 1.562.500 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 234.375 Aktien im Rahmen einer Greenshoe-Option
  • Erlöse aus dem Börsengang sollen insbesondere in die weitere Produktentwicklung, die Aufnahme der Serienproduktion sowie in Marketing und Vertrieb investiert werden
  • Die Angebotsfrist beginnt am 14. November und endet voraussichtlich am 26. November 2019
  • Zeichnungsaufträge können vom 14. November bis 25. November über das Xetra-Tool "Direct Place" der Frankfurter Börse erfolgen
  • Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 29. November 2019 geplant

Berlin, 13. November 2019 - Die DiaMonTech AG ("DiaMonTech" oder die "Gesellschaft"), ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen, hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie festgelegt.

Thorsten Lubinski, CEO von DiaMonTech
: "Wir agieren in einem der attraktivsten Wachstumsmärkten mit aktuell mehr als 400 Millionen Diabetikern weltweit. Mit unserem portablen "D-Pocket" können wir ihnen erstmals eine präzise nicht-invasive Blutzuckermessung ermöglichen und damit das Leben deutlich erleichtern. Wir planen mit einer Markteinführung für Ende 2020. Die Erlöse aus dem Börsengang werden es uns ermöglichen, unsere Entwicklung zu beschleunigen und damit unsere Produkte schneller einer großen Zahl Diabetikern anzubieten. Ich freue mich, dass die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien am 14. November - dem Weltdiabetestag - beginnt."

Emissionsvolumen von bis zu 68 Millionen Euro erwartet
Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 1.796.875 Aktien und besteht aus zwei Komponenten:

1. Bis zu 1.562.500 neu auszugegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

2. Bis zu 234.375 auf den Inhaber lautende Stammaktien, im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option ebenfalls aus jungen Aktien gedeckt ist

DiaMonTech AG und die Altaktionäre haben sich auf eine Sperrfrist (Lock-up-Periode) von 12 Monaten geeinigt.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde das Emissionsvolumen in einer Bandbreite von 57,5 Millionen Euro und 68,3 Millionen Euro liegen. Das impliziert eine Marktkapitalisierung (nach Zufluss des Nettoemissionserlöses) zwischen insgesamt rund 216 Millionen Euro und rund 255 Millionen Euro mit einem Streubesitz von rund 26,7 Prozent.

Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen in das geplante Wachstum investiert und insbesondere für die weitere Entwicklung des "D-Pocket", den Start der Serienproduktion sowie für das Marketing und den Vertrieb verwendet werden.

Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 26. November 2019 festgesetzt. Die Angebotsfrist wird am 14. November 2019 beginnen und am 25. November 2019 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und am 26. November 2019 um 16:30 Uhr MESZ für institutionelle Anleger enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 29. November geplant.

Zeichnung auch über Direct Place der Frankfurter Börse
Privatanleger in Deutschland können die neuen DiaMonTech-Aktien ab dem 14. November 2019 über das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen. Anleger müssen hierzu eine Order mit Börsenplatz "Frankfurt" für die Aktien über ihre Bank bzw. ihren Online Broker abgeben, sofern diese(r) an Direct Place angebunden ist.

Die MainFirst Bank AG ist als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner mandatiert.

Wertpapierprospekt
Der Wertpapierprospekt wird nach erfolgter Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Unternehmenswebsite unter www.diamontech.de/boersengang zum Download zur Verfügung stehen.

Über DiaMonTech
Die DiaMonTech AG ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische Detektionstechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung ohne Schmerzen ermöglicht.

Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.DiaMonTech.de.

Pressekontakt
Alexander Neblung
Kirchhoff Consult AG
Telefon +49 40 60 91 86 70
E-Mail DiaMonTech@kirchhoff.de

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Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der DiaMonTech AG wird die MainFirst Bank Aktiengesellschaft als Stabilisierungsmanager auftreten und als solcher möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission) Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der DiaMonTech AG zu unterstützen und jeglichem Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager unterliegt keiner Pflicht, bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund werden möglicherweise keine Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen und solche Maßnahmen können jederzeit beendet werden. Diese Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag erfolgen, ab welchem der Handel mit den Aktien der DiaMonTech AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag zu beenden (die "Stabilisierungsphase"). Stabilisationstransaktionen sind auf die Stützung des Marktpreises der Aktien der DiaMonTech AG während der Stabilisierungsphase ausgerichtet. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Aktien der DiaMonTech AG höher ist als es sonst der Fall wäre. Darüber hinaus ist es möglich, dass sich der Marktpreis zeitweise auf einem Niveau bewegt, welches nicht nachhaltig ist.



13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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