ODDO SEYDLER BANK AG
Close Brothers Seydler Bank AG begleitet den Börsengang und die Platzierung der Bastei Lübbe AG
Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e): Börsengang Close Brothers Seydler Bank AG begleitet den Börsengang und die Platzierung der Bastei Lübbe AG Frankfurt am Main, 8. Oktober 2013 – Die Bastei Lübbe AG, eines der führenden Verlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im Rahmen ihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einem schwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. Im Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR 10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielte Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio. Im Rahmen einer zweiwöchigen Roadshow in zahlreichen europäischen Städten war die Resonanz der institutionellen Investoren groß. Das öffentliche Angebot wurde für private Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg aufgesetzt und mit großer Zustimmung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG genutzt. Der Handel startet heute im Prime Standard, dem Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten Transparenzpflichten – einen Tag, bevor die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt ihre Tore öffnet. Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken, Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von Spitzentiteln und Autoren auszubauen. Die neuen Miteigentümer haben die Möglichkeit, aus den langen Erfahrung im Verlagsgeschäft und den Unternehmensgewinnen der Bastei Lübbe AG zu profitieren. Die Bastei Lübbe AG hat in den vergangenen Jahren den Wandel von einem klassischen Verlag hin zu einem multimedialen Medienhaus vollzogen. Bastei Lübbe blickt auf 60 Jahre Expertise in der Entwicklung von Inhalten und Stoffen und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Autoren zurück. René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG, kommentierte: ‘Wir sind begeistert, dass wir die Bastei Lübbe AG in dieser entscheidenden Phase ihrer Entwicklung begleiten konnten. Der erste Kurs liegt mit 7,53 EUR über dem Platzierungspreis und lässt damit die Bastei Lübbe AG auf eine erfolgreiche Zeit an der Börse blicken.’ Über die Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks und weitere digitale Produkte mit belletristischem und populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und Merchandisingartikeln. Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH , Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften, die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals ausmachen. Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente ‘Buch’, ‘Non-Book’ sowie ‘Roman- und Rätselhefte’. Sie vereint im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach. Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr 2012/2013 auf die drei Segmente ‘Buch’ mit 80 %, ‘Non-Book’ mit 11 % sowie Roman- und Rätselhefte mit 9 %. Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265 Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2012/2013 erhöht und beträgt nun 305. Close Brothers Seydler Bank AG – Ihr Partner für den Mittelstand Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktienblöcken. Mit der Begleitung von bisher 40 Anleihebegebungen, inklusive aller Aufstockungen und Auffüllungen, ist die Close Brothers Seydler Bank AG Marktführer in der Emission von Mittelstandsanleihen auf dem deutschen Markt. Mit fünf Listings im Prime Standard für Anleihen ist die Close Brothers Seydler Bank AG nach Anzahl der Listings ebenfalls führend im Premium-Segment für Corporate Bonds. Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner. – Top 10 Brokers Europe – Wall Street Journal Europe 2013 – Winner 2012 Best German SME House – Capital Markets Daily Portal – Best Bookrunner Mittelstandsanleihen 2011 und 2012 – BOND MAGAZINE – Top Stock Picker 2012 – Thomson Reuters Starmine Ranking in sector machinery (pan-European) – Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emission von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen – Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX – Platz 1 Dealogic Ranking 2010 für Aktienemissionen unter 100 Mio EUR für Small & Mid Caps in Deutschland Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com Email: publicrelations@cbseydler.com Ende der Finanznachricht 08.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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