Burcon NutraScience Corp.

  • WKN: 157793
  • ISIN: CA1208311029
  • Land: Kanada

Nachricht vom 29.01.2020 | 12:12

Burcon NutraScience Corp.: Burcon NutraScience Corporation kündigt eine Bought Deal-Platzierung über 10 Millionen CAD an

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges
29.01.2020 / 12:12
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Burcon NutraScience Corporation kündigt eine Bought Deal-Platzierung über 10 Millionen CAD an

DIESE MELDUNG IST NUR ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN KANADA BESTIMMT, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Januar 2020 - Burcon NutraScience Corporation (das "Unternehmen" oder "Burcon") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) freut sich heute mitzuteilen, dass es eine Vereinbarung mit einem Syndikat von Emissionszeichnern unter gemeinsamer Führung von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited (die "Zeichner") abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung verpflichten sich die Zeichner auf Basis eines "Bought Deals", auf Grundlage der Veröffentlichung eines Emissionskurzprospektes, in Summe 6.452.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 1,55 CAD pro Einheit (der Emissionspreis") für einen Gesamterlös von 10.000.000 CAD für das Unternehmen  zu zeichnen (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Bezugsrecht für eine halbe Stammaktie ("Warrant"). Jeder ganzer Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie (eine "Bezugsrechtsaktie") über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots (der "Abschluss") zu einem Ausübungspreis von 2,00 CAD je Bezugsrechtsaktie.

Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option (die "Überzeichnungsoption") gewährt, wonach diese zusätzliche 967.800 Einheiten zu einem Preis von 1,55 CAD je Einheit erwerben können, jederzeit ausübbar, über einen Zeitraum von 30 Tagen ab und nach dem Schlusstermin. Die Überzeichnungsoption berechtigt zum Kauf von Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder in jeglicher Kombination davon) nach Ermessen des Zeichners.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot für die geplante Expansion und für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Die Einheiten werden in Form eines Emissionskurzprospektes angeboten und in allen kanadischen Provinzen außer den Prince-Edward-Inseln, Neufundland, Labrador und Quebec angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 19. Februar 2020 geschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter, doch nicht darauf beschränkt, der Erhalt aller notwendigen regulatorischen und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der Toronto Stock Exchange und der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung ungesetzlich ist.



Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein umfangreiches Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Zu Burcons Familie von Pflanzenproteinen gehören Peazazz(R), ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R), Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten, sowie Nutratein-PS(TM) und Nutratein-TZ(TM), Burcons neue Mischung aus Erbsen- und Rapsproteinen mit außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften, geringer Allergenität und einem Nährstoffgehalt, welcher den von heute auf dem Markt erhältlichen Standard-Erbsenproteinen übertrifft. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert sowie eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 2. Juli 2019, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.


Investorenkontakt:
Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960
plam@burcon.ca

Medienkontakt:
Steve Campbell, APR
President
Campbell & Company Public Relations
Tel (604) 888-5267
TECH@CCOM-PR.COM


Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
 


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