Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH
Apax Fonds verkaufen IFCO Systems-Mehrheit an Brambles
Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Fusionen & Übernahmen 15.11.2010 10:04 --------------------------------------------------------------------------- Apax Fonds verkaufen IFCO Systems-Mehrheit an Brambles München, 15. November 2010 - Von Apax Partners beratene Fonds ('Apax') verkaufen die an IFCO Systems N.V. ('IFCO') gehaltenen Mehrheitsanteile zu einem Preis von 13,50 Euro pro Aktie an das australische Logistikunternehmen Brambles Limited ('Brambles'). Apax hatte im November 2003 eine Mehrheitsbeteiligung an der im Prime Standard in Frankfurt notierten IFCO erworben und den verbleibenden freien Aktionären Anfang 2004 ein freiwilliges öffentliches Angebot zu 2,75 Euro pro Aktie unterbreitet. IFCO ist ein weltweit führender Business Service Provider im Bereich wiederverwendbarer Mehrwegbehälter (Reusable Plastic Container - RPC) und Pallet Management Services. Die umweltfreundlichen Kunststoff-Mehrwegverpackungssysteme des Unternehmens ersetzen die traditionellen Papp- und Holzbehälter zum Transport von Frischwaren wie Obst und Gemüse und lassen sich bis zu einhundertmal wiederverwenden. Seit dem Kauf der Aktienmehrheit hatte Apax eng mit dem Managementteam von IFCO zusammengearbeitet und die Wachstumsstrategie des Unternehmens voll unterstützt. Im Besitz von Apax konnte IFCO seine bestehende Kundenbasis in Europa und in den USA erheblich erweitern sowie Lateinamerika als neuen Markt erschließen. IFCO Systems übernahm das RPC-Geschäft von CHEP in den USA und das RPC-Geschäft von Steco in Europa in 2006 und 2008. Seit der Übernahme durch Apax im Jahr 2003 wuchs der Umsatz von IFCO um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr und das Ergebnis (EBITDA) stieg um durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr. Trotz massiver Investitionen zur Unterstützung des Wachstums blieb der Verschuldungsgrad des Unternehmens stets niedrig. Die Verschuldung entspricht aktuell ungefähr dem zweifachen EBITDA. Die Anzahl der Mitarbeiter von IFCO stieg mit Apax als Eigentümer um 28 Prozent. 'Unser erfolgreiches Investment bei IFCO Systems zeigt die weitreichende Expertise von Apax Partners im Bereich Business Services sowie die Fähigkeit unseres Teams, Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial zu identifizieren und langfristig zu entwickeln. Dies ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft von Apax mit einem starken Managementteam in einem unserer Kernsegmente. IFCO ist eines der führenden Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Mehrwegbehälter-Lösungen und Brambles ist der ideale Partner, um das zukünftige Potenzial zu maximieren und weiterzuentwickeln', erläutert Ralf Gruss, Partner bei Apax Partners. Karl Pohler, CEO von IFCO Systems, fügt an: 'Sieben Jahre lang war Apax ein loyaler und langfristig orientierter Investor, mit dem das gesamte Management-Team sehr gerne zusammengearbeitet hat, um das Wachstum von IFCO zu optimieren. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung von IFCOs Wachstumsgeschichte.' In den vergangenen Monaten haben die Apax Fonds eine Reihe neuer Investments getätigt. Diese unterstreichen die Strategie disziplinierter Investitionen in Unternehmen, die von allgemeinen und sektorspezifischen Wachstumstrends in den fünf Zielbranchen von Apax profitieren. Darunter sind das britische Softwareunternehmen Sophos, der israelische Fondsmanager Psagot, Marken, ein britischer Logistikspezialist für pharmazeutische klinische Studien, Bankrate, der US-amerikanischer Marktführer für Online-Finanzen, sowie TIVIT, der führende Anbieter integrierter IT- und BPO-Services in Lateinamerika. In allen Fällen agieren die Apax Fonds als alleiniger Private Equity-Investor. Im gleichen Zeitraum veräußerten die Apax Fonds erfolgreich ganz oder teilweise ihre Beteiligungen an Tommy Hilfiger, Bezeq, Promethean World, SMART Technologies, Spectrum Holding Company und rue21. Die von Apax Partners beratenen Fonds sind langfristig orientierte Investoren mit einer durchschnittlichen Beteiligungszeit von mehr als fünf Jahren. Apax wurde bei der Transaktion von der Bank of America Merrill Lynch und der Deutschen Bank beraten. Die Transaktion steht noch unter bestimmten Zustimmungserfordernissen und Bedingungen, unter anderem der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über Apax Partners Apax Partners gehört zu den weltweit führenden Private Equity-Gesellschaften. Apax ist in den USA, Europa und Asien präsent und verfügt über mehr als 30 Jahre Investitionserfahrung. Die von Apax beratenen Fonds weisen ein Volumen von insgesamt ca. 40 Milliarden US Dollar auf. Sie tätigen langfristige Eigenkapitalinvestments, um erstklassige Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Fonds von Apax Partners investieren in die Sektoren Handel & Konsumgüter, Technologie und Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen sowie Finanz- und Business Services. Für weitere Informationen zu Apax besuchen Sie bitte www.apax.de. # # # Merrill Lynch International ('BofA Merrill Lynch'), eine Tochtergesellschaft der Bank of America Corporation, handelt ausschließlich für Apax und für keine andere Person im Zusammenhang mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile an IFCO und ist nur Apax gegenüber für die Gewährung des Schutzes gegenüber ihres Kunden oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile an IFCO verantwortlich.? # # # Kontakt für weitere Informationen: Ira Wülfing Ira Wülfing Kommunikation GmbH Tel: +49.(0)89. 2000 30-30 Email: ira@wuelfing-kommunikation.de 15.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH Possartstraße 11 81679 München Deutschland Internet: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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