Aareal Bank AG
Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital (News mit Zusatzmaterial)
Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital Wiesbaden, 13. November 2014 – Die Aareal Bank AG hat heute zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 – AT1) in Form von Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit in einem Volumen von 300 Mio. EUR und mit einem Kupon von 7,625 Prozent begeben. Die ausgegebenen AT1-Wertpapiere genügen den aktuellen regulatorischen Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) an sogenannte AT1-Instrumente und sind somit als zusätzliches Kernkapital voll anrechenbar. Die Emission dient der weiteren Stärkung der regulatorischen Kapitalbasis der Aareal Bank. Die AT1-Instrumente wurden als Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von 200.000 EUR begeben. Der Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen wird herabgeschrieben (temporary write down), wenn die Common Equity Tier 1 (CET1) Quote (phase-in) unter eine Schwelle von 7,0 Prozent fällt. Per 30. September 2014 hatte diese Quote bei der Aareal Bank – ohne Berücksichtigung der Ende Oktober 2014 vollständig zurückgeführten Stillen Einlage des SoFFin – bei 12,3 Prozent gelegen. Die AT1-Wertpapiere wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014 emittiert. Die Emission wurde am Kapitalmarkt sehr gut aufgenommen. Über 180 Investoren nahmen an der Transaktion teil. Es wurden Orders mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro abgegeben. Joint-Lead Manager bei der Transaktion waren BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC, Co-Lead Manager war Bankhaus Lampe. Aareal Bank Wichtiger Hinweis: Diese Presseinformation ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Presseinformation dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Presseinformation erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der Aareal Bank AG (Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden) oder auf der Webseite der Aareal Bank AG (www.aareal-bank.com) kostenfrei erhältlich sein. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com Heinrich Frömsdorf Tel.: +49 611 348 2061 heinrich.froemsdorf@aareal-bank.com ———————————— Aareal Bank AG, Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184 Aufsichtsratsvorsitzende: Marija G. Korsch Vorstand: Dr. Wolf Schumacher (Vorsitzender), Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens, Thomas Ortmanns ———————————— Aareal Bank AG, Registered Office: Wiesbaden Commercial Register: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184 Chairman of the Supervisory Board: Marija G. Korsch Management Board: Dr. Wolf Schumacher (Chairman), Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens, Thomas Ortmanns +++++ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=HXMQGLIPNO Dokumenttitel: Pressemitteilung Aareal Bank AG 13.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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