Swiss Steel Holding AG

  • ISIN: CH0005795668
  • Land: Schweiz

Nachricht vom 22.12.2020 | 07:00

Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt

Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

22.12.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


FOR RELEASE IN SWITZERLAND – NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Luzern, 22. Dezember 2020 - Die Swiss Steel Holding AG gibt heute die Details ihrer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt, welche von der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen werden soll. Der Bruttoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und Kreditbedingungen verwendet.

Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch die Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 zu erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65 führen.

Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht werden. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Aktienangebot").

Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird voraussichtlich am 19. Januar 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der Ausgabepreis für alle neuen Aktien wird nach einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bisherigen Aktionären nicht bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 beginnen und spätestens am 20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ enden. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich am 20. Januar 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am 22. Januar 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2021 erfolgen.

Um den angestrebten Mindestbruttoerlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat sich die BigPoint Holding AG, Hauptaktionär der Gesellschaft, verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 bezogen werden, auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu beziehen (Backstop).

Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots verpflichtet.

Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots.

Der voraussichtliche Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung und das Bezugsrechtsangebot ist unten zusammengefasst*:

Datum

Beschreibung

11. Januar 2021

Veröffentlichung des Emissionsprospekts

12.-19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ

Bezugsfrist

19. Januar 2021 (nach Marktschluss)

Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte

12.-20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ

Bookbuilding-Periode (Internationales Aktienangebot)

20. Januar 2021 (nach Marktschluss)

Veröffentlichung des Ausgabepreises

22. Januar 2021

Zahlung des Ausgabepreises

28. Januar 2021

Kotierung, erster Handelstag der neuen Aktien und Abschluss der Kapitalerhöhung

* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beenden.

-ENDE-

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:
Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:
Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group
Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

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A decision to invest in securities of Swiss Steel Holding AG should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Swiss Steel Holding AG (the "Company") for such purpose. Copies of the prospectus and any supplement will be available free of charge in Switzerland expected from 11 January 2021 for 12 months following the first trading day at Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (email: equity.prospectus@credit-suisse.com) or at UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (Telephone: +41 (0) 44 239 47 03 (answering machine); Fax: +41 (0) 44 239 69 14; email: swiss-prospectus@ubs.com).

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Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, CH-6005 Luzern, Telefon +41 41 581 40 00, www.swisssteel-group.com



Ende der Ad-hoc-Mitteilung

 

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