Metalcorp Group S.A.

  • WKN: A19MDV
  • ISIN: DE000A19MDV0
  • Land: Luxemburg

Nachricht vom 15.06.2017 | 10:00

Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018

Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe

15.06.2017 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018

Amsterdam, 15. Juni 2017 - Die Geschäftsführung der Metalcorp Group hat heute beschlossen, den Inhabern der am 27. Juni 2018 fälligen, im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1HLTD2 gehandelten 8,75%-Anleihe über 75 Mio. Euro ("Anleihe 2013/2018") ein öffentliches Rückkaufangebot zu unterbreiten.

Die Entscheidung fiel im Rahmen der aktuellen Refinanzierungsmaßnahmen der Metalcorp Group. In einem ersten Schritt hatte die Metalcorp Group am 6. Juni 2017 eine Anleihe über 70 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,0% begeben, die norwegischem Recht unterliegt und 2022 fällig wird. Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Mio. Euro ist für die Refinanzierung der Anleihe 2013/2018 vorgesehen, von denen bereits 8 Mio. Euro für einen außerbörslichen Rückkauf genutzt wurden. Die restlichen 22 Mio. Euro sollen nun für ein öffentliches Rückkaufangebot an alle Inhaber der Anleihe 2013/2018 verwendet werden. Damit ist der Rückkauf auf diesen Betrag beschränkt.

Der Angebotspreis wird 1.000 Euro (d. h. 100%) je Anleiheanteil zuzüglich der vom 27. Juni 2017 (einschließlich) bis zum Erfüllungstag aufgelaufenen Zinsen betragen. Die Annahmefrist soll am 19. Juni 2017 beginnen und am 14. Juli 2017 enden. Erfüllungstag wird voraussichtlich der 19. Juli 2017 sein. Die angedienten Anleiheanteile 2013/18 werden entwertet.

Die Angebotsunterlage mit den vollständigen Konditionen des Rückkaufangebots wird zeitnah auf der Website der Metalcorp Group veröffentlicht.

Metalcorp Group B.V., Amsterdam
Die Geschäftsführung

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group B.V.
Ricardo Phielix (CFO)
+31 (0) 20 890 89 00
rphielix@metalcorpgroup.com

15.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this

Event im Fokus

Termine 2021

10. Juni 2021:Fachkonferenz Immobilien

14./15. Juli 2021: Fachkonferenzen Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure

13./14. Oktober 2021: Fachkonferenzen Finanzdienstleistungen/Technologie

10./11. November 2021: Fachkonferenzen Software/IT & Branchenmix

„Je nach aktueller Covid-19 Situation und den bestehenden Vorschriften für Versammlungen entscheidet sich ca. 5 Wochen vor dem Termin, in welcher Form die Konferenzen stattfinden.“

GBC-Fokusbox

Cryptology Asset Group PLC: 120 % Kurspotenzial

GBC Research hat mit der Coverage der Cryptology Asset Group PLC (ISIN: MT0001770107) begonnen. Die Bewertung der führenden europäischen Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und Blockchain-Unternehmen erfolgte mittels der Berechnung des Net Asset Value (NAV). Unter Berücksichtigung aller Beteiligungen ergibt sich zum 05. Juli 2021 eine GBC-Fair-NAV-Bewertung in Höhe von 1,04 Mrd. EUR. Daraus ergibt sich ein NAV je Cryptology-Aktie von 358,43 EUR. Daher empfiehlt GBC Research die Cryptology-Aktie zum Kauf und sieht ein Kurspotenzial von über 120 %.

News im Fokus

Deutsche Wohnen SE: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Vonovia voraussichtlich nicht erfolgreich

23. Juli 2021, 19:10

Aktueller Webcast

HENSOLDT AG

H1 2021 Analyst Call

04. August 2021

Aktuelle Research-Studie

Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen Diversified Energy PLC

23. Juli 2021