Lalique Group SA

  • WKN: A0M1KL
  • ISIN: CH0033813293
  • Land: Schweiz

Nachricht vom 25.06.2019 | 17:30

Lalique Group annonce un accord avec DS Group relatif à l'acquisition d'actions, ainsi que le calendrier et les conditions de l'émission de droits de souscription prévue

Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

25.06.2019 / 17:30 CET/CEST
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group annonce un accord avec DS Group relatif à l'acquisition d'actions, ainsi que le calendrier et les conditions de l'émission de droits de souscription prévue

Zurich, 25 juin 2019 Lalique Group (SIX : LLQ) et Silvio Denz, président du conseil d'administration, ont conclu un accord avec le conglomérat indien Dharampal Satyapal (DS) Group, selon lequel celui-ci acquerra des actions de Silvio Denz, pour ensuite souscrire à des nouvelles actions dans le cadre de l'imminente émission de droits de souscription, ce qui lui permettra de prendre une participation de l'ordre de 11% à 18% dans Lalique Group. Le prospectus d'émission et de cotation relatif à l'émission de droits de souscription d'un nombre maximal de 1 200 000 nouvelles actions sera vraisemblablement publié le 1er juillet 2019, et la période de souscription débutera vraisemblablement le 3 juillet 2019. Silvio Denz demeurera actionnaire majoritaire de Lalique Group après l'exécution de l'émission de droits de souscription et de l'accord avec DS Group.

Dans le cadre de l'émission de droits de souscription, le capital social de Lalique Group s'élevant actuellement à CHF 1 200 000, réparti en 6 000 000 actions d'une valeur nominale unitaire de CHF 0,20, sera augmenté d'un montant nominal total maximal de CHF 240 000 par l'émission d'un maximum de 1 200 000 nouvelles actions. Celles-ci seront émises à partir du capital autorisé introduit lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019.

Les actionnaires existants se verront attribuer des droits préférentiels de souscription leur permettant de souscrire à une nouvelle action Lalique Group pour 5 actions détenues à la clôture du négoce de SIX Swiss Exchange le 2 juillet 2019, au prix de souscription de CHF 40. Afin d'augmenter le flottant représentant actuellement environ 28% du capital de Lalique Group et d'élargir le cercle des investisseurs, Silvio Denz renoncera à l'exercice de ses droits de souscription. La période de souscription devrait s'étendre du 3 au 9 juillet 2019. Les actions pour lesquelles les droits de souscription ne seront pas exercés seront placées sur le marché par Lalique Group immédiatement après expiration de la période de souscription. La cotation et le premier jour de négoce des nouvelles actions au SIX Swiss Exchange sont prévus pour le 12 juillet 2019. La Zürcher Kantonalbank est le chef de file de l'augmentation de capital.

Comme déjà annoncé, l'augmentation de capital est liée à l'acquisition de The Glenturret, la plus ancienne distillerie de whisky single malt d'Écosse encore en activité, réalisée le 29 mars 2019. Le prix d'achat de GBP 15,5 millions pour la participation de 50% dans The Glenturret acquise par Lalique Group ainsi qu'un fonds de roulement d'environ CHF 4 millions ont été financés par un prêt actionnaire de Silvio Denz. Le produit de l'augmentation de capital servira à refinancer partiellement ce prêt actionnaire ainsi qu'à financer d'autres investissements et projets de croissance de Lalique Group.

Accord avec DS Group
L'accord conclu par Lalique Group et Silvio Denz avec DS Group prévoit, dans un premier temps, l'acquisition par DS Group de 320 000 actions de Lalique Group détenues par Silvio Denz au prix de CHF 45 par action. La transaction devrait être réalisée d'ici la fin de la semaine.

Dans un deuxième temps, DS Group souscrira à un total de 464 000 à 564 000 nouvelles actions dans le cadre de l'augmentation de capital. En supposant que le nombre total de nouvelles actions sera émis, Silvio Denz détiendra environ 56% et DS Group entre 11 et 12% de Lalique Group à l'issue de l'augmentation de capital, alors que le flottant augmentera jusqu'à 33% maximum.

Dans un troisième temps, l'accord prévoit une option permettant à DS Group d'acquérir, suite à l'augmentation de capital et jusqu'au 31 mars 2020, 360 000 actions supplémentaires Lalique Group détenues par Silvio Denz au prix de CHF 45 par action. Silvio Denz restera actionnaire majoritaire de Lalique Group en cas d'exercice de cette option. Dans le cadre de l'augmentation de capital, Silvio Denz s'est engagé à ne pas céder d'actions au-delà de l'accord passé avec DS Group et ce pendant un délai de 12 mois, alors que DS Group a donné son accord à un lock-up de 6 mois.

Fondée en 1929, DS Group s'est développée d'une petite entreprise de parfumerie pour devenir un conglomérat largement diversifié et dont le siège se trouve à Noida, en Inde. Ses domaines d'activités s'étendent entre autres aux secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'emballage et de l'agriculture. Avec sa participation dans Lalique Group, DS Group pose la première pierre de son implantation en tant qu'investisseur dans le marché du luxe. Silvio Denz, Président du conseil d'administration de Lalique Group : « La participation financière de DS Group souligne le modèle économique attractif de Lalique Group dans un secteur porteur et s'inscrit dans le cadre notre volonté affichée d'élargir le cercle d'investisseurs de Lalique Group. Grâce à cette transaction, de nouvelles opportunités commerciales devraient se présenter pour nous sur l'important marché indien. »

Calendrier indicatif de l'émission de droits de souscription
1er juillet 2019 Publication du prospectus d'émission et de cotation
2 juillet 2019 Après clôture du négoce de SIX Swiss Exchange : date de référence pour la détermination d'octroi des droits préférentiels de souscription des actionnaires existants
3 juillet 2019 Début de la période de souscription
9 juillet 2019 Fin de la période de souscription, midi (12h HEEC) ; placement des actions non souscrites
10 juillet 2019 Résultat de l'émission de droits de souscription et de l'offre d'actions
12 juillet 2019 Cotation et premier jour de négoce des actions au SIX Swiss Exchange ; remise des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription

Contact médias
Lalique Group SA
Esther Fuchs
Senior Communication et PR Manager
Grubenstrasse 18
CH-8045 Zurich

Téléphone : +41 43 499 45 58
E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie, et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 720 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com

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Fin du communiqué ad hoc

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