Lalique Group SA
Lalique Group annonce un accord avec DS Group relatif à l’acquisition d’actions, ainsi que le calendrier et les conditions de l’émission de droits de souscription prévue
Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Augmentation du capital This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lalique Group annonce un accord avec DS Group relatif à l’acquisition d’actions, ainsi que le calendrier et les conditions de l’émission de droits de souscription prévue Les actionnaires existants se verront attribuer des droits préférentiels de souscription leur permettant de souscrire à une nouvelle action Lalique Group pour 5 actions détenues à la clôture du négoce de SIX Swiss Exchange le 2 juillet 2019, au prix de souscription de CHF 40. Afin d’augmenter le flottant représentant actuellement environ 28% du capital de Lalique Group et d’élargir le cercle des investisseurs, Silvio Denz renoncera à l’exercice de ses droits de souscription. La période de souscription devrait s’étendre du 3 au 9 juillet 2019. Les actions pour lesquelles les droits de souscription ne seront pas exercés seront placées sur le marché par Lalique Group immédiatement après expiration de la période de souscription. La cotation et le premier jour de négoce des nouvelles actions au SIX Swiss Exchange sont prévus pour le 12 juillet 2019. La Zürcher Kantonalbank est le chef de file de l’augmentation de capital. Comme déjà annoncé, l’augmentation de capital est liée à l’acquisition de The Glenturret, la plus ancienne distillerie de whisky single malt d’Écosse encore en activité, réalisée le 29 mars 2019. Le prix d’achat de GBP 15,5 millions pour la participation de 50% dans The Glenturret acquise par Lalique Group ainsi qu’un fonds de roulement d’environ CHF 4 millions ont été financés par un prêt actionnaire de Silvio Denz. Le produit de l’augmentation de capital servira à refinancer partiellement ce prêt actionnaire ainsi qu’à financer d’autres investissements et projets de croissance de Lalique Group. Accord avec DS Group Dans un deuxième temps, DS Group souscrira à un total de 464 000 à 564 000 nouvelles actions dans le cadre de l’augmentation de capital. En supposant que le nombre total de nouvelles actions sera émis, Silvio Denz détiendra environ 56% et DS Group entre 11 et 12% de Lalique Group à l’issue de l’augmentation de capital, alors que le flottant augmentera jusqu’à 33% maximum. Dans un troisième temps, l’accord prévoit une option permettant à DS Group d’acquérir, suite à l’augmentation de capital et jusqu’au 31 mars 2020, 360 000 actions supplémentaires Lalique Group détenues par Silvio Denz au prix de CHF 45 par action. Silvio Denz restera actionnaire majoritaire de Lalique Group en cas d’exercice de cette option. Dans le cadre de l’augmentation de capital, Silvio Denz s’est engagé à ne pas céder d’actions au-delà de l’accord passé avec DS Group et ce pendant un délai de 12 mois, alors que DS Group a donné son accord à un lock-up de 6 mois. Fondée en 1929, DS Group s’est développée d’une petite entreprise de parfumerie pour devenir un conglomérat largement diversifié et dont le siège se trouve à Noida, en Inde. Ses domaines d’activités s’étendent entre autres aux secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’emballage et de l’agriculture. Avec sa participation dans Lalique Group, DS Group pose la première pierre de son implantation en tant qu’investisseur dans le marché du luxe. Silvio Denz, Président du conseil d’administration de Lalique Group : « La participation financière de DS Group souligne le modèle économique attractif de Lalique Group dans un secteur porteur et s’inscrit dans le cadre notre volonté affichée d’élargir le cercle d’investisseurs de Lalique Group. Grâce à cette transaction, de nouvelles opportunités commerciales devraient se présenter pour nous sur l’important marché indien. » Calendrier indicatif de l’émission de droits de souscription Téléphone : +41 43 499 45 58 Lalique Group Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com Important Information This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment or investment activity to which this communication relates or may be deemed to relate is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. This communication does not constitute an “offer of securities to the public” within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the “Prospectus Directive”) of the securities referred to in it (the “Securities”) in any member state of the European Economic Area (the “EEA”). Any offers of the Securities to persons in the EEA (if any) will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Lalique Group SA has not registered, and does not intend to register, any of its shares in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Lalique Group and it does not constitute a prospectus or similar notice within the meaning of article 652a, article 752 and/or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer and listing is being made solely by means of, and on the basis of, the published securities prospectus (including any amendments thereto, if any). An investment decision regarding the publicly offered securities of Lalique Group should only be made on the basis of the securities prospectus. The prospectus will be available free of charge at Zürcher Kantonalbank, IHKT, P.O. Box, 8010 Zurich, Switzerland (telephone number: +41 44 292 20 66, email: prospectus@zkb.ch) and at Lalique Group, Grubenstrasse 18, 8045 Zurich (telephone number: +41 43 499 45 00, email: info@lalique-group.com). This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so. Fin du communiqué ad hoc |
Langue : | Français |
Entreprise : | Lalique Group SA |
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Schweiz | |
Téléphone : | 043 499 45 00 |
Fax : | 043 499 45 03 |
E-mail : | info@lalique-group.com |
Site internet : | www.lalique-group.com |
ISIN : | CH0033813293 |
Numéro valeur : | A0M1KL |
Bourses : | SIX Swiss Exchange |
EQS News ID : | 830781 |
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