Fresenius SE / Anleiheemission
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Fresenius SE platziert erfolgreich 554 Millionen € Pflichtumtauschanleihe
in Stammaktien der Fresenius Medical Care
Die Fresenius SE hat heute erfolgreich eine Pflichtumtauschanleihe mit
einem Gesamtnennbetrag von 554,4 Millionen € platziert. Die Anleihe wird
durch die Fresenius Finance (Jersey) Ltd emittiert. Sie wird bei Tilgung
zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA getauscht.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Bei Fälligkeit hat der Emittent
eine minimale Anzahl von 14,24 Mio Aktien und eine maximale Anzahl von
16,80 Mio Aktien zu liefern, was entsprechend ca. 4,80 % und ca. 5,66 % des
gesamten gezeichneten Kapitals der Fresenius Medical Care ausmacht.
Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von 5,625 % ausgestattet. Der
minimale Umtauschpreis ist gleich dem Referenzpreis von 33,00 € und der
maximale Umtauschpreis wurde 18 % über dem Referenzpreis festgesetzt. Diese
Struktur ermöglicht es der Fresenius SE, an einem Kursanstieg der
Stammaktien der Fresenius Medical Care bis zum maximalen Umtauschpreis von
38,94 € zu partizipieren.
Abrechnung und Lieferung der Anleihe erfolgen voraussichtlich am 14. August
2008. Abrechnung und Lieferung der von Dr. Patrick Soon-Shiong, Gründer und
Mehrheitsaktionär der APP Pharmaceuticals, gezeichneten Anleihen stehen
unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Akquisition von APP
Pharmaceuticals.
Fresenius strebt für die Anleihe eine Zulassung im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse an. Eine erfolgreiche Zulassung stellt jedoch
keine Voraussetzung für die Anleiheemission dar.
Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort und JPMorgan sind Joint
Bookrunner dieser Emission.
Gleichzeitig mit der Begebung der Anleihe wurde eine beschleunigte
Platzierung von Stammaktien der Fresenius Medical Care von Credit Suisse
und der Deutschen Bank durchgeführt, jedoch ohne direkte Beteiligung der
Fresenius SE. Mit der Aktienplatzierung wurde das aus der Begebung der
Anleihe resultierende Verkaufsinteresse an Stammaktien der Fresenius
Medical Care über ein marktübliches Verfahren koordiniert. Die Platzierung
erfolgte zu einem Preis von 33,00 € pro Aktie.
Zusätzliche Information zur Anleihe:
Emittent: Fresenius Finance (Jersey) Ltd
Aktien: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
ISIN: DE0005785802
WKN: 578580
Börsenplatz: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse; New York Stock Exchange (NYSE)
Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 17. Juli 2008
Ende der Mitteilung
17.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Fresenius SE
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785638, DE0005785604
WKN: 578563, 578560
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf,
München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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