Drägerwerk AG & Co. KGaA / Kapitalerhöhung
16.06.2010 08:46
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
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Adhoc-Meldung nach § 15 WpHG
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Dräger beschließt Barkapitalerhöhung und Börsennotierung der Stammaktien
Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG, persönlich haftende
Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA, hat heute auf Basis des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. Mai
2009 und mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Stamm- und
Vorzugsaktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des vorhandenen genehmigten
Kapitals um EUR 9,8 Mio. auf EUR 42,3 Mio. durch die Ausgabe von 3.810.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 2,56 und mit
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 ('Neue Aktien') gegen
Bareinlage erhöht werden.
Die Kapitalerhöhung soll der Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie der
Verringerung der Fremdverbindlichkeiten dienen und somit der Gesellschaft
eine erhöhte finanzielle Flexibilität für die Finanzierung des weiteren
Ausbaus ihrer Marktposition in Schwellenländern, von Investitionen sowie
künftiger kleinerer Akquisitionen im Rahmen ihrer strategischen Planung
gewähren.
Die Neuen Aktien sollen den Stamm- und den Vorzugsaktionären der
Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer
Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren auch
außerhalb von Deutschland im Bezugsverhältnis von 10 alte zu 3 Neuen Aktien
zum Bezugspreis angeboten werden. Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs
AG wird voraussichtlich am 17. Juni 2010 mit vorheriger Zustimmung der
zuständigen Aufsichtsgremien den von den Aktionären für jede Neue Aktie zu
zahlenden Bezugspreis durch Beschluss festsetzen. Die Bezugsfrist für das
Angebot beginnt am 17. Juni 2010 und endet am 30. Juni 2010. Ferner ist
beabsichtigt, nicht nur alle Neuen Aktien, sondern auch alle 6.350.000
bereits existierenden Stammaktien zum Börsenhandel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen. Der
Börsenhandel in den existierenden Stammaktien soll voraussichtlich am 21.
Juni 2010 beginnen.
Goldman Sachs International mit Sitz in London und M.M.Warburg & CO KGaA
mit Sitz Hamburg betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.
Goldman Sachs fungiert dabei als Global Coordinator. Die Joint Bookrunners
haben sich im Rahmen des mit der Gesellschaft am gestrigen Tage
abgeschlossenen Aktienübernahmevertrags verpflichtet, vorbehaltlich
bestimmter Bedingungen und Rücktrittsrechte die Neuen Aktien zu übernehmen
und sie den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren
Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Einzelheiten für den Bezug der Neuen
Aktien sind dem voraussichtlich am 16. Juni 2010 im elektronischen
Bundesanzeiger und am 17. Juni 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. Die auf die Vorzugsaktien
entfallenden Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 18. Juni
2010 bis einschließlich 28. Juni 2010 im regulierten Markt (Parketthandel)
an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Es ist beabsichtigt, am 17. Juni 2010, beginnend bereits am 16. Juni 2010,
1.039.200 von der Dr. Heinrich GmbH gehaltene Stammaktien an der
Gesellschaft ohne Bezugsrecht bei institutionellen Investoren privat zu
platzieren in einem sog. Accelerated Bookbuilt Offering, kurz: ABO. Nach
Abschluss der ABO-Platzierung wird der Bezugspreis von der Gesellschaft und
den Joint Bookrunners voraussichtlich ebenfalls am 17. Juni 2010 auf der
Grundlage des von den institutionellen Investoren im Rahmen der
ABO-Platzierung gezahlten Kaufpreises je Stammaktie festgelegt und bekannt
gemacht. Der Bezugspreis wird um 33 % niedriger festgesetzt werden als der
ABO-Preis.
Mehrere Mitglieder der Familie Dräger haben sich gegenüber den Joint
Bookrunners verpflichtet, insgesamt 269.800 Stammaktien ohne Bezugsrecht
von der Dr. Heinrich Dräger GmbH zum ABO-Preis zu erwerben und zusätzlich
alle ihnen jeweils zustehenden eigenen Bezugsrechte aus von ihnen
gehaltenen Vorzugsaktien auszuüben. Die Dr. Heinrich Dräger GmbH
beabsichtigt, den Erlös aus der ABO-Platzierung, den Erlös aus der
genannten Veräußerung der von ihr gehaltenen Stammaktien an die Mitglieder
der Familie Dräger sowie gegebenenfalls zusätzliche eigene Mittel dazu zu
verwenden, die übrigen Bezugsrechte aus den existierenden Stammaktien zu
erwerben und damit alle auf die Stammaktien entfallenden Bezugsrechte
auszuüben.
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Anteil der Familie Dräger -
unter anderem unter der Annahme, dass die Dr. Heinrich Dräger GmbH alle
ihre Bezugsrechte ausübt - an den dann börsennotierten Stammaktien der
Gesellschaft etwa 71 % betragen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 16. Juni 2010 ein für
das öffentliche Angebot erforderlicher Wertpapierprospekt veröffentlicht,
der u. a. unter www.draeger.com/kapitalerhoehung_2010/ kostenfrei
erhältlich sein wird.
Drägerwerk AG & Co. KGaA - der Vorstand der persönlich haftenden
Gesellschafterin
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder einen
Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot wird ausschließlich auf
Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vorbehaltlich der
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird
ein solcher Wertpapierprospekt bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger
Allee 53/55, 23542 Lübeck) und auf der Webseite der Drägerwerk AG & Co.
KGaA unter www.draeger.com/kapitalerhoehung_2010/ kostenfrei erhältlich
sein. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage eines von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu billigenden Prospekts
angeboten.
Diese Adhoc Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Drägerwerk AG & Co. KGaA
sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert
und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Drägerwerk AG &
Co. KGaA beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen
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