Arcandor AG

  • WKN: 627500
  • ISIN: DE0006275001
  • Land: Germany

Nachricht vom 27.03.2006 | 08:55

KarstadtQuelle AG: Warenhaus-Immobilienportfolio veräußert

Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.

--- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG KarstadtQuelle AG: Warenhaus-Immobilienportfolio veräußert Essen, 27.März.2006. Der KarstadtQuelle-Konzern hat mit Wirkung vom 27. März 2006 sein Warenhaus-Immobilienportfolio an eine gemeinsame Gesellschaft zwischen dem zur US-Investmentbank Goldman Sachs gehörenden Immobilienfonds Whitehall (51% der Gesellschaftsanteile) und der KarstadtQuelle AG (49% der Gesellschaftsanteile) veräußert. Der Wert der Transaktion beträgt 4,5 Mrd. €. Davon fließen der KarstadtQuelle AG (inkl. Pensionsfonds) unmittelbar 3,7 Mrd. € zu, weitere 0,8 Mrd. € erwartet der Konzern als Beteiligung am Wertsteigerungspotenzial der Immobilien. Unabhängig von der vorgenannten Transaktion sollen weitere 0,6 Mrd. € in den kommenden Monaten durch die Vermarktung weiterer Immobilien (Bürogebäude, Grundstücke etc.) erzielt werden. Der KarstadtQuelle-Konzern hat damit die vom Management angekündigte Optimierung seines Immobilienvermögens erfolgreich und wesentlich früher als geplant umgesetzt. Die Prüfung der verschiedenen Optionen - die mit Unterstützung der Investment Bank Rothschild zügig vorangetrieben wurde – führte zu dem Ergebnis, dass die nun gewählte optimale Verwertungsstruktur den Gesamtwert des KarstadtQuelle-Immobilienportfolios auf rd. 5,1 Mrd. € erhöht. Das KarstadtQuelle-Management sieht für die Warenhaus-Immobilien in den kommenden Jahren ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Das Management hat sich deshalb für eine strategische Option entschieden, die einerseits durch den Liquiditätszufluss aus der Veräußerung die komplette Ablösung der Konzern-Verbindlichkeiten sicherstellt, andererseits eine weitere Partizipation an der Wertsteigerung der Immobilien ermöglicht. Die komplette Entschuldung eröffnet dem Konzern gleichzeitig neue Entwicklungs- und Wachstumsspielräume auf Basis eines wesentlich weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells. Darüber hinaus erreicht der Konzern eine signifikante Erhöhung seiner Eigenkapitalquote, einen hohen außerordentlichen Ertrag im Geschäftsjahr 2006 sowie eine nachhaltige, deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates der KarstadtQuelle AG. Essen, 27.03.2006 Der Vorstand (c)DGAP 27.03.2006
Sprache: Deutsch Emittent: KARSTADT QUELLE AG Theodor-Althoff-Straße 2 45133 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201 727-9816 Fax: +49 (0)201 727-9854 Email: investors@karstadtquelle.com WWW: www.karstadtquelle.com ISIN: DE0006275001 WKN: 627500 Indizes: MDAX Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard), Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service

Anleihe im Fokus

Eyemaxx 5,5%-Anleihe jetzt zeichnen!

Profitables Geschäftsmodell mit wachstums- und margenstarken Geschäftsfeldern in den Bereichen Wohnen und Gewerbe; Kernmärkte sind Deutschland und Österreich


öffentliches Angebot: vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ)

Emissionsvolumen: Bis zu 50 Mio. Euro

Umtauschangebot: Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 bis 13. September 2019

WKN / ISIN: A2YPEZ/DE000A2YPEZ1

Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten:5,5 % p.a (Kupon), (ICMA actual /actual), erste Zinszahlung am 24. September 2020v

GBC-Fokusbox

Fonds Research 2019: Dt. Mittelstandsanleihen FONDS bietet attraktive Anlagemöglichkeit

Auch 2019 hat die GBC AG unter der Vielzahl an Publikumsfonds neun „Fonds Champions“ herausgefiltert. Darunter den Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590), der eine qualitätsorientierte Strategie verfolgt und eine vielversprechende Anlagemöglichkeit in den deutschen Mittelstand bietet. Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Niedrigzinsniveaus sehen wir den Fonds als gute Chance, um attraktive Renditen zu erwirtschaften und dies verbunden mit einer traditionell niedrigen Fonds-Volatilität. Wir vergeben 5 von 5 GBC-Falken ein.

News im Fokus

Wirecard und das weltgrößte Kreditkartenunternehmen UnionPay erweitern Zusammenarbeit auf globaler Ebene

16. September 2019, 07:15

Aktuelle Research-Studie

ADVA AG Optical Networking

Original-Research: ADVA Optical Networking SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

17. September 2019