Übernahmeangebot; <DE0007803009>

Zielgesellschaft: WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG; Bieter: Blitz 12-463 GmbH

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des
Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
Blitz 12-463 GmbH (zukünftig firmierend unter Finedining Capital GmbH)
c/o Hengeler Mueller
Leopoldstraße 8-10
80802 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199653

Zielgesellschaft:
WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft
Eberhardstraße 17-47
73309 Geislingen an der Steige
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 540215

ISIN: DE0007803009 und DE0007803033 (WKN 780300 und 780303)

Die Blitz 12-463 GmbH (zukünftig firmierend unter Finedining Capital GmbH)
(die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg
Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds, hat heute entschieden, den
Aktionären der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf
den Inhaber lautenden Stammaktien der WMF Württembergische
Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die 'WMF-Stammaktien') und ihre auf den
Inhaber lautenden Vorzugsaktien der WMF Württembergische Metallwarenfabrik
Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
2,56 je Aktie (die 'WMF-Vorzugsaktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in
Höhe von EUR 47,00 je WMF-Stammaktie und in Höhe des gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der WMF-Vorzugsaktien während
der letzten drei Monate vor dem heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe
von mindestens EUR 31,70 je WMF-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das
'Übernahmeangebot').

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere
Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter
www.finediningcapital-offer.com veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Das Übernahmeangebot wird unter der Bedingung der kartellrechtlichen
Freigabe stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der
Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Die Bieterin hat heute einen Aktienkaufvertrag mit der Crystal Capital GmbH
geschlossen, nach dem sie insgesamt 4.887.555 WMF-Stammaktien (entspricht
ca. 52,37 % der WMF-Stammaktien) zu einem Preis von EUR 47,00 je
WMF-Stammaktie erwerben wird. Darüber hinaus hat sich die Crystal Capital
GmbH verpflichtet, das Übernahmeangebot hinsichtlich der von ihr gehaltenen
256.489 WMF-Vorzugsaktien (entspricht ca. 5,50 % der WMF-Vorzugsaktien)
anzunehmen. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten
aufschiebenden Bedingungen, u.a. der Freigabe durch die zuständigen
Kartellbehörden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF Württembergische
Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der
WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

München, den 6. Juli 2012

Blitz 12-463 GmbH (zukünftig firmierend unter Finedining Capital GmbH)

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) und Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München

Ende der WpÜG-Meldung

06.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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