Übernahmeangebot; <DE000A0M2ZK2 >

Zielgesellschaft: Versatel AG; Bieter: VictorianFibre Holding GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
VictorianFibre Holding GmbH
Benrather Straße 18 - 20
D-40213 Düsseldorf
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 65327

Zielgesellschaft:
Versatel AG
Aroser Allee 72
13407 Berlin
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB
106782 B

ISIN: DE000A0M2ZK2 (WKN: A0M2ZK)

Die VictorianFibre Holding GmbH (die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft
im Besitz von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds, hat
heute entschieden, den Aktionären der Versatel AG im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Namen
lautenden Stückaktien der Versatel AG (die 'Versatel-Aktien') gegen Zahlung
einer Geldleistung in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen
Börsenkurses der Versatel-Aktien während der letzten drei Monate vor dem
heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe von mindestens EUR 6,70 je
Versatel-Aktie zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere
Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter
www.victorianfibre-offer.com veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Das Übernahmeangebot wird unter der Bedingung der kartellrechtlichen
Freigabe stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der
Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Versatel AG. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Versatel AG wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.

Düsseldorf, den 19. Mai 2011

VictorianFibre Holding GmbH

---------------------
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der WpÜG-Meldung

19.05.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart