Zamek: Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren

Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren

- Jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent bei 5 Jahren Laufzeit

- Zeichnungsfrist vom 7. bis 11. Mai 2012

- Emissionserlös soll zur Finanzierung des Wachstums sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden

Düsseldorf, 2. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) begibt eine nicht nachrangige Unternehmensanleihe
(WKN: A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) im Volumen von bis zu 35 Millionen Euro. Die Anleihe mit einer festen jährlichen Verzinsung von 7,75 Prozent, einer Laufzeit von 5 Jahren und einer 1.000-Euro-Stückelung kann vom 7. bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Zamek-Gruppe entwickelt, produziert und vermarktet Brühen, Suppen, Soßen, Würze, Fertiggerichte sowie Würze- und Aromenapplikationen. Zu den Kunden zählen große, international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl führender deutscher und internationaler Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen.

Gezeichnet werden kann die Anleihe von institutionellen Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG. Privatanleger zeichnen über ihre Haus- oder Depotbank. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig.

Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment 'der mittelstandsmarkt' sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist voraussichtlich am 15. Mai 2012 geplant. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

'Mit dem Emissionserlös werden wir neben der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten in unsere nachhaltige und diversifizierte Wachstumsstrategie im In- und Ausland investieren. Konkret bedeutet das: weitere Märkte erschließen und neue Produkte entwickeln', betont Geschäftsführerin Petra Zamek. Geschäftsführer Michael Krüger ergänzt: 'Schon in diesem Jahr rechnen wir mit einem Umsatzschub aufgrund zahlreicher Produktneulistungen. Weitere internationale Wachstumsmärkte wollen wir mit der Entwicklung landestypischer Produkte angehen. Hier sind wir stark.'

Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 30. April 2012 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Comission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (www.zamek.de) Rubrik 'Anleihe' und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) abgerufen werden.

Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 7. Mai 2012 bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große, international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl führender deutscher und internationaler Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange.' Kunden des Geschäftsbereichs Food Service sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Düsseldorf und Produktionsstätten in Düsseldorf und Dresden.

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.zamek.de (Rubrik Anleihe) sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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