TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot

Pressemitteilung

TKH Group N.V.

TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot

TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - 'TKH') hat am 3. April 2012 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Augusta Technologie AG (WKN: ABE1 - 'Augusta') bekannt gegeben. Heute hat TKH entschieden, den Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je Augusta-Aktie zu erhöhen. TKH hat weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen mit wesentlichen Aktionären der Augusta abgeschlossen und sich so mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Augusta AG bewerten die verbesserten Bedingungen des Angebots als attraktiv für die Aktionäre und unterstützen das Übernahmeangebot der TKH.

Durch die Erhöhung des Angebotspreises um fast 10 Prozent ergibt sich ein Gesamtangebotsvolumen von insgesamt 176 Millionen Euro für alle ausstehenden Augusta-Aktien. Das entspricht einer Prämie von 28 Prozent auf den Schlusskurs (XETRA) von 17,93 Euro am 3. April 2012 und einer Prämie von rund 40 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Augusta-Aktie der letzten drei Monate per 2. April 2012.

Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Durch die Erhöhung des Angebotspreises haben wir die volle Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Augusta gewonnen. Die zusätzlichen verbindlichen Andienungsvereinbarungen erhöhen die Transaktionssicherheit für alle Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass wir die Transaktion jetzt zügig durchführen und damit eine führende Plattform für Technologien im Bereich Vision schaffen können.'

Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta, sagt: 'Wir bewerten die verbesserten Konditionen des Angebots sowohl aus strategischer Perspektive als auch hinsichtlich des Preises als attraktiv für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wir begrüßen auch die erhöhte Transaktionssicherheit, die sich aus der größeren Anzahl verbindlich angedienter Aktien ergibt.'

Die Transaktion ermöglicht es TKH und Augusta ein führendes Unternehmen für Technologien im Bereich Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie intelligente Verkehrstechnologie, Medizintechnik und industrielle Prüfverfahren zu schaffen. Für die sonstigen Aktivitäten von Augusta werden TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des TKH-Netzwerks analysieren. TKH und Augusta ergänzen sich zudem hervorragend aus geographischer Sicht; zusätzlich zur Präsenz in Europa wird ein besserer Zugang zu den wesentlichen amerikanischen und asiatischen Märkten geschaffen.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht.

Haaksbergen, 25. April 2012

Executive Board

Für weitere Information: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com

Bernhard Meising
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)89 599 458 128
Bernhard.Meising@cnc-communications.com

Über TKH Group NV
Die TKH Group NV (TKH) ist eine international tätige Gruppe von Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions), Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke, Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen, die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich, den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen. Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten, welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.

Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die AUGUSTA Produkte für den Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die AUGUSTA zeichnet sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von 101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.

Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. TKH behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien von Augusta wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen und eingehend zu prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie 'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben', 'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.