Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Anpassung des Wandlungsverhältnisses und des Wandlungspreises für die Dividendenausschüttung 2010/2011

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt im Auftrag von

Südzucker International Finance B V, Oud-Beijerland:

Anpassung des Wandlungsverhältnisses und des Wandlungspreises für die Dividendenausschüttung 2010/2011

EUR 283.450.000 2,50% Wandelschuldverschreibung fällig 2016 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien ohne Nennbetrag ) der Südzucker AG

- WKN A1AJLE - ISIN DE000A1AJLE6 -

Bekanntmachung gemäß §10 (13) und §18 der Anleihebedingungen in Bezug auf §10 (4) B der Anleihebedingungen

Am 21. Juli 2011 hat die Hauptversammlung der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt eine Bardividende von EUR 0,55 pro Aktie der Südzucker AG für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen.

Hiermit gibt die Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt im Auftrag der Südzucker International Finance B V, Oud-Beijerland bekannt, dass der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen aufgrund einer Bardividende gemäß § 10 (4) (B) und §10 (11) der Anleihebedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (12) der Anleihebedingungen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2010/2011 eine Bardividende in Höhe von EUR 0,55 je Aktie der Südzucker AG. Dies hat eine Anpassung des Wandlungspreises von bisher EUR 17,8454 (bisheriger Wandlungspreis) auf nun EUR 17,4627 (angepasster Wandlungspreis) zur Folge. Analog dazu erfolgt die Anpassung des Wandlungsverhältnisses von 2.801,8394 Aktien je Teilschuldverschreibung (bisheriges Wandlungsverhältnis) auf nunmehr 2.863,2480 Aktien je Teilschuldverschreibung (angepasstes Wandlungsverhältnis).

Mannheim, im Juli 2011

Südzucker Aktiengesellschaft, Mannheim/Ochsenfurt