Salans berät Goldrooster AG bei IPO in Deutschland

Berlin / Shanghai - Die internationale Wirtschaftskanzlei Salans LLP hat die Goldrooster AG, die deutsche Holding der Goldrooster-Gruppe, beim Gang an die Börse beraten. Der führende Anbieter einer Sport-Modemarke in China ist seit dem 18. Mai 2012 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Goldrooster AG ist erst das zweite Unternehmen, das in diesem Jahr trotz des schwierigen Marktumfelds ein öffentliches Angebot (IPO) in Deutschland durchführt.

Die Goldrooster-Gruppe betreibt eine innovative Sport-Modemarke mit dem Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Modeaccessoires für Chinas aufstrebende und junge Mittelschicht im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2011 um rund 30 Prozent auf ca. 104 Mio. Euro, bei einer Nettomarge von rund 16,4 Prozent. Die Goldrooster-Gruppe verfügt über rund 700 Mitarbeiter sowie über ein umfangreiches Vertriebsnetz von 30 exklusiven nationalen Vertriebspartnern und 1.344 Filialen.

Salans beriet die Goldrooster AG umfassend bei der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs, einschließlich der Gründung der deutschen Aktiengesellschaft, des Aufsetzens der notwendigen Offshore-Gesellschaftsstruktur, der rechtlichen Due Diligence sowie der Prospekterstellung und des Billigungsverfahrens bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Mit dem bereits dritten China-IPO in wenigen Jahren (nach Euro Asia Premier Real Estate Company Limited und Madison Property AG) unterstreicht Salans ihre führende Rolle als Beraterin chinesischer Emittenten in Deutschland. Derzeit berät Salans weitere Börsenkandidaten aus dem asiatischen Raum, die in naher Zukunft einen Börsengang in Deutschland planen.

Berater Salans:
Federführung: Dr. Hermann Meller (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Berlin), Dr. Benjamin Kroymann (Aktien- und Kapitalmarktrecht / chinesisches Recht, Shanghai).
Associates: Dr. Henrik Röber (Aktienrecht, Berlin); Michael Lin, Furong Ren (chinesisches Recht, beide Shanghai)

Kontakt:
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Partner, Salans LLP Berlin
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Presse:
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Hinweis für die Redaktion:
Salans ist eine internationale Full-Service-Kanzlei mit Standorten in Berlin, Frankfurt, Almaty, Baku, Barcelona, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Istanbul, Kiew, London, Madrid, Moskau, New York, Paris, Prag, Shanghai, St. Petersburg, Warschau. Seit der Gründung durch US-amerikanische und französische Anwälte 1978 in Paris ist Salans zu einer internationalen Sozietät mit mehr als 750 Rechtsanwälten und Steuerberatern gewachsen. 20 Nationalitäten und 30 Arbeitssprachen unterstreichen die internationale Ausrichtung bei der Beratung von Unternehmen, Banken, Versicherungs- und Fondsgesellschaften sowie öffentlichen Institutionen und vermögenden Privatpersonen. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen das Arbeitsrecht, Bank- und Finanzrecht, Energiewirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht / M&A, Gewerblicher Rechtsschutz, Healthcare, Immobilienwirtschaftsrecht, IT-, Medien- und Telekommunikationsrecht, Kapitalmarktrecht, Kartellrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Private Equity, Prozessführung, Restrukturierung und Insolvenzrecht sowie Steuerrecht. Weitere Informationen unter: www.salans.com