KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung

KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung

- 1,5 Mio. Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro gezeichnet

- Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung vollständig platziert

- Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse startet voraussichtlich am 29. Juni 2012

Hamburg, den 27. Juni 2012 - Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53), der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, hat innerhalb der Zeichnungsfrist die aus einer Kapitalerhöhung stammenden 1.000.000 Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro je Stück vollständig platziert. Damit kann der Ausbau der Biogasproduktionskapazität planmäßig durchgeführt werden. Neben der Kapitalerhöhung wurden 500.000 Aktien aus dem Besitz des Mutterkonzerns, der KTG Agrar AG, umplatziert. Somit liegt der Bruttoemissionserlös des ersten Börsengangs eines deutschen Unternehmens im Jahr 2012 bei rund 20,7 Mio. Euro. Zeichnungen von Privatanlegern wurden vollständig zugeteilt. Die Marktkapitalisierung der KTG Energie wird zum Emissionspreis bei 82,80 Mio. Euro liegen. Mit einem Anteil von 75 Prozent bleibt die KTG Agrar Mehrheitsaktionärin. Die Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 29. Juni 2012. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie: 'Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die gerade in diesem herausfordernden Kapitalmarktumfeld gezeichnet haben, für ihr Vertrauen. Wie von Investoren gewünscht, haben wir die Möglichkeit geschaffen, in ein auf die Produktion von erneuerbarer Energie spezialisiertes Unternehmen mit gut planbaren Erträgen zu investieren.'

Seitdem die KTG Energie im Jahr 2006 die erste Biogasanlage in Betrieb genommen hat, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute verfügt die KTG Energie über unter Volllast laufende Anlagen mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche weitere Anlagen befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Die 30-MW-Marke wird im Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Dr. Thomas Berger: 'Mit dem Mittelzufluss können wir unsere Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen und wollen ab 2013 eine attraktive Dividende ausschütten.'

Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein wichtiger Baustein der Energiewende. Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell der KTG Energie sehr gut planbar. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie von dem integrierten Konzept eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar, die auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin bleibt. Damit ist die Inputversorgung langfristig gesichert.

ÜBER DIE KTG ENERGIE AG

Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt unter Volllast und zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40 Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt.

ÜBER DIE KTG AGRAR AG

Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund 35.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe, erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg-agrar.de

KONTAKT

Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: +49 221 914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Einschränkungen unterliegt, dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder für deren Rechnung nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Eine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan findet nicht statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Eine etwaige Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere sollten interessierte Anleger ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der KTG Energie AG im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der KTG Energie AG (Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, Telefon: 040/76755-372, Telefax: 040/76755-374) sowie im Internet unter www.ktg-energie.de/wertpapierprospekt kostenfrei erhältlich. Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche auf der Grundlage von aktuellen, nach bestem Wissen vorgenommenen Bewertungen und Annahmen des Managements der KTG Energie AG getroffen wurden. Da zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Unsicherheitsfaktoren unterliegen, besteht die Möglichkeit, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der KTG Energie AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder geschildert werden. Die Empfänger dieser Mitteilung sollten sich aufgrund dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Unsicherheitsfaktoren nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Es besteht keine Verpflichtung der KTG Energie AG, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu ergänzen oder an zukünftige Begebenheiten und Entwicklungen anzupassen.