Berentzen-Gruppe: Wertpapierprospekt für Anleiheemission gebilligt

Berentzen-Gruppe AG / Key word(s): Bond/Issue of Debt

01.10.2012 / 17:34

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Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Zinssatz von 6,5 % p. a.
- Zeichnungsfrist vom 8. Oktober 2012 bis 
16. Oktober 2012

Der Wertpapierprospekt für die Emission der Berentzen Anleihe wurde am
heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde
die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der
Berentzen-Gruppe AG (www.berentzen-gruppe.de unter der Rubrik 'Investor
Relations/Die Anleihe'), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der Berentzen-Gruppe AG in gedruckter
Form bereit.

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie zudem ab 2. Oktober unter
der kostenfreien Rufnummer 0800 2373689 (montags bis freitags von 8:00 bis
18:00 Uhr).

Die Anleihe (ISIN: DE000A1RE1V3, WKN: A1RE1V) mit einem Gesamtvolumen von
bis zu 50 Mio. Euro und  einer Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit
6,5 Prozent fest verzinst. Bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die
Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert.

Vom 8. Oktober bis voraussichtlich 16. Oktober 2012 (12:00 Uhr) haben
Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, über ihre
Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse abzugeben.

Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole
Global Coordinator und Bookrunner, die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der
Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin.

Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarkt-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseiten
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.

Für weitere Informationen:

Berentzen-Gruppe AG
Michaela Hoffmann
Referentin Unternehmenskommunikation
(05961) 50 23 86
presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de

Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation
Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3
info@engel-zimmermann.de
www.engel-zimmermann.de


Ansprechpartner zur Transaktion:

Close Brothers Seydler Bank
Thomas Kaufmann
Executive Director
Schillerstraße 27-29
60313 Frankfurt am Main
www.cbseydler.com


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01.10.2012 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a
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Language:    English                                                     
Company:     Berentzen-Gruppe AG                                         
             Ritterstraße 7                                              
             49740 Haselünne                                             
             Germany                                                     
Phone:       +49 (0)5961 502-0                                           
Fax:         +49 (0)5961 502-268                                         
E-mail:      berentzen@berentzen.de                                      
Internet:    berentzen-gruppe.de                                         
ISIN:        DE0005201636                                                
WKN:         520163                                                      
Listed:      Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard);  
             Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart      
 
 
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