Ashurst LLP: Ashurst berät UniCredit und DZ BANK bei Rekapitalisierung von HSE24

P R E S S E I N F O R M A T I O N

Ashurst berät UniCredit und DZ BANK bei Rekapitalisierung von HSE24

München, 10. März 2011 --- Ashurst hat die Unicredit Bank AG (UniCredit), München, als Global Co-Ordinator, und die DZ BANK AG (DZ BANK), Frankfurt, als Mandated Lead Arranger, bei der Rekapitalisierung der Home Shopping Europe GmbH (HSE24) beraten. Die Gesellschafter des Münchener Multichannel-Versandhändlers ersetzten im Zuge der Rekapitalisierung das in HSE24 gebundene Eigenkapital zugunsten eines höheren Fremdkapitalanteils.

Ashurst beriet die Banken unter Leitung von Partner Dr. Bernd Egbers. Sein Team umfasste die Associates Christiane Wilhelm und Richard Schulze-Muth sowie Paralegal Susanne Kasnitz (alle International Finance/Loan Markets, München).

HSE24 war im November 2009 im Rahmen der Arcandor-Insolvenz an von AXA Private Equity beratene Fonds (APE) verkauft worden. Die Käuferin hatte ihre Akquisition zunächst mit 100 Prozent Eigenkapital finanziert. Bei der im Juli 2010 erfolgten, teilweisen Refinanzierung der APE-Gesellschafterdarlehen in Höhe von 112,5 Millionen Euro waren Dr. Egbers und sein Team bereits für UniCredit und DZ BANK beratend tätig.

Die in Ismaning bei München ansässige HSE24 ist der zweitgrößte deutsche Homeshopping-Sender. Das Unternehmen bietet täglich ein 24-stündiges Homeshopping-Programm auf drei unabhängigen Kanälen (HSE 24, HSE24 EXTRA und HSE24 TREND) und über seine E-Commerce-Plattform. HSE24 hat im Jahr 2010 erneut das beste Unternehmensergebnis seiner 15-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt und ist wieder überproportional zum Teleshopping-Markt gewachsen.

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations.

International
Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing.

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.

Litigation/
Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff 'Partner' bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com.

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