Ashurst LLP: Ashurst berät Odewald & Compagnie und Portfolio-Unternehmen Oystar in Restrukturierungsverhandlungen

Ashurst LLP / Kapitalrestrukturierung/Rechtssache

22.12.2009 

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P R E S S E I N F O R M A T I O N

Ashurst berät Finanzinvestor Odewald & Compagnie und dessen
Portfolio-Unternehmen Oystar in Restrukturierungsverhandlungen

München, 22. Dezember 2009 --- Ashurst hat den
Verpackungsmaschinenhersteller Oystar, eine Unternehmensgruppe aus dem
Beteiligungsportfolio des Berliner Finanzinvestors Odewald & Compagnie, bei
der Restrukturierung seiner Verbindlichkeiten beraten.

Zuvor hatte die Oystar-Gruppe mit dem Bankenkonsortium und nachrangigen
Gläubigerbanken ein Stillhalteabkommen abgeschlossen, um gemeinsam mit
Odewald & Compagnie ein langfristiges Restrukturierungskonzept zu
entwickeln. Während der Stillhalteperiode, die mehrfach verlängert wurde,
hatte KPMG ein Sanierungsgutachten und Roland Berger, auf dieses aufbauend,
das Restrukturierungskonzept erstellt. Auf der Grundlage von
Sanierungsgutachten und Restrukturierungskonzept hatten Odewald &
Compagnie, die Oystar-Gruppe und die Gläubigerbanken schließlich eine
Neuvereinbarung über die bestehenden Verbindlichkeiten getroffen. Das mit
den Gläubigerbanken für die Oystar-Gruppe vereinbarte
Restrukturierungskonzept sieht auch die Zuführung weiterer Liquidität durch
Odewald & Compagnie vor.

Ashurst hat sowohl die Oystar-Gruppe als auch Odewald & Compagnie während
der Restrukturierungsverhandlungen rechtlich beraten. Auf der
Finanzierungsseite beriet Finance-Partner Dr. Bernd Egbers aus dem
Münchener Büro federführend und zeichnete für die Koordination der
beratenden Rechtsanwälte verantwortlich. Unterstützt wurde er von den
Associates Richard Schulze-Muth und Simon Stadtmann. Dr. Egbers war mit
seinem Team Anfang Mai dieses Jahres von Frankfurt ins Münchener
Ashurst-Büro gewechselt, um dort eine Loan Markets-Präsenz zu etablieren
und die Beziehungen zu Private Equity-Investoren und Banken weiter
auszubauen.

Aus dem Restrukturierungsteam von Ashurst haben Corporate-Partner Dr. Ingo
Scholz und Associate Dr. Yorck Graf von Pfeil beraten. Das
praxisgruppenübergreifende Finance- und Corporate-Team wurde von den
Paralegals Carina Bechstedt und Dominique Blaurock unterstützt.

Ashurst begleitete die Restrukturierung außerdem in Spanien, Frankreich und
Großbritannien durch Jose Christian Bertram (Partner, International
Finance, Madrid), Vanesa Piñeiro (Associate, International Finance,
Madrid), James Collis (Partner, International Finance, Paris), Daniela
Kotzeva (Associate, International Finance, Paris), Anne Reffay (Associate,
Corporate, Paris), Delphine Guérin (Associate, Corporate, Paris), Mark
Vickers (Partner, International Finance, London), Navdeep Benning
(Associate, International Finance, London) und Matt McDonald (Partner,
Corporate, London).

In den USA waren darüber hinaus David A. Lander (Thompson Coburn LLP),
Steven R. Rutkovsky und Pamela Hanson (Ropes & Gray LLP) als Rechtsberater
der Gesellschaften vor Ort tätig.

Ashurst ist bereits langjährig für Odewald & Compagnie tätig und hat den
Finanzinvestor, unter anderem, bei der Finanzierung des Erwerbs der
Oystar-Gruppe im Jahr 2007 begleitet.

Odewald & Compagnie investiert im Rahmen von Private-Equity-Transaktionen
in etablierte und wachstumsstarke Unternehmen mittlerer Größe im
deutschsprachigen und angrenzenden Wirtschaftsraum. Zu den Investoren
gehören Versicherungen, Banken, Pensionsfonds und Vermögensverwaltungen im
In- und Ausland.

Die Oystar-Gruppe zählt zu den weltweit führenden Anbietern in der
Verpackungstechnik. Die Kernkompetenz der Unternehmensgruppe liegt in der
Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von kundenspezifischen
Verpackungsmaschinen für die Marktsegmente Pharma/Kosmetik, Molkerei und
Lebensmittel inklusive After-Sales-Service.

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Pressekontakt: 
Markus Kuhn, T: +49 (0)68 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com


Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der
führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und
Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi,
Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New
York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio, Washington DC sowie einem
Partnerbüro in Neu Delhi vertreten und beschäftigt weltweit insgesamt mehr
als 1000 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst LLP seit 1997 in Frankfurt sowie seit Mai 2001
auch in München aktiv und auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets
und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Corporate Loans,
Anleihen, Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs,
Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und
Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds
und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP),
Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht,
Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht
sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte

Litigation/Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private
Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus
Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und
Schiedsverfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com 

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem
Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung
nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England
und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln
der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff
'Partner' bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte
oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation.
Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten
finden Sie unter www.ashurst.com.

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