Ashurst LLP: Ashurst berät Bankenkonsortium bei der Finanzierung des Kaufs der Kalle-Gruppe durch Silverfleet Capital

Ashurst LLP / Firmenübernahme/Rechtssache

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P R E S S E I N F O R M A T I O N

Ashurst berät Bankenkonsortium bei der Finanzierung des Kaufs der
Kalle-Gruppe durch Silverfleet Capital

Frankfurt, 21. August 2009 --- Ashurst hat ein von der Bank of Ireland als
Global Coordinator geführtes, sechsköpfiges Bankenkonsortium bei der
Finanzierung des Erwerbs der Kalle-Gruppe beraten. Käufer des Wiesbadener
Wursthüllen- und Schwammtuchproduzenten ist das Private Equity-Haus
Silverfleet Capital, Verkäuferin die britische Beteiligungsgesellschaft
Montagu Private Equity. Der Kaufpreis beläuft sich auf 212,5 Millionen
Euro. Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Prüfung steht, ist damit einer der größten Private Equity-Deals des
laufenden Jahres.

Das Bankenkonsortium, das Fremdmittel in Höhe von 133,4  Millionen Euro
bereitstellte, umfasst, über die Bank of Ireland hinaus, die Coöperatieve
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Zweigniederlassung Frankfurt am
Main, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, GE Corporate Finance
Bank SAS, Lloyds TSB Bank Plc und die NIBC Bank N.V.

Das beratende Ashurst-Team stand unter der Führung des Frankfurter Partners
Dr. Stephan Kock, Head of International Finance Germany, und umfasste
folgende Mitglieder:

Für das deutsche Recht:
Miriam Petri (Senior Associate), Richard Schulze-Muth (Associate), Dr.
Werner Gumpp (Associate) sowie Dominique Blaurock und Carina Bechstedt
(beide Paralegal), alle International Finance, Frankfurt.

Für das englische Recht:
Anne Force (Partnerin), Esther Budding (Associate), beide International
Finance, Frankfurt.

Für das amerikanische Recht:
Rich Davis (Partner), Mark Fiekers (Senior Associate), beide Ashurst
Washington DC.

In Österreich waren Eisenberger & Herzog (Dr. Peter E.J. Winkler, Partner;
Philipp Baubin, Associate) und in den Niederlanden Van Doorne (Stefan van
Rossum, Partner; Geert Drese, Ronald Mik) tätig.

Silverfleet Capital wurde von Latham & Watkins beraten: 

Partner: Dr. Jörg Kirchner (Federführung, Corporate), Dr. Andreas Diem
(Finance), Claudia Heins (Arbeitsrecht); Counsel: Gaby Eickstädt
(Antitrust); Associates: Dr. Kilian Helmreich, Dr. Christina Palmes, Dr.
Liane Bednarz (alle Corporate), Florian Schormair, Dr. Julius Neuberger,
Nina Siegfried, (alle Finance), Dr. Tobias Leder (Arbeitsrecht).

Montagu Private Equity hatte Sal. Oppenheim (M&A) und Clifford Chance
(Legal) mandatiert.

Kalle ist einer der weltweit führenden Produzenten von industriell
hergestellten Wursthüllen auf Viskose-, Kunststoff- und Textilbasis. Die
Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden beschäftigt über 1300 Mitarbeiter und
erwirtschaftet heute einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.

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Informationen zu Ashurst LLP

Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der
führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und
Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi,
Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New
York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio, Washington DC sowie einem
Partnerbüro in Neu Delhi vertreten und beschäftigt weltweit insgesamt mehr
als 1000 Anwälte.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt sowie seit Mai 2001 auch
in München aktiv und auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance & Equity Capital Markets
und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special Situations

International Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen,
Credit-Linked-Notes, Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs,
Aufsichtsrecht, Investmentrecht, Derivate, Leasing.

Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und
Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds
und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht.

Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP),
Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht,
Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht
sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.

Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.

Litigation/Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private
Equity-Transaktionen, Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus
Infrastrukturprojekten, Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und
Schiedsverfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com 

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem
Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung
nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England
und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln
der Solicitors Regulation Authority of England and Wales. Der Begriff
'Partner' bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte
oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation.
Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten
finden Sie unter www.ashurst.com.

Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten sind mit Büros in Abu
Dhabi, Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München, Neu
Delhi, New York, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC
vertreten.



Pressekontakt: 
Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com 


21.08.2009  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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