Anleihe mehr als siebenfach überzeichnet - Handelsaufnahme am 29. Februar 2012

Bielefeld, 28. Februar 2012. Der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, einem der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und Blusen ist ein eindrucksvolles Debüt am Kapitalmarkt gelungen. Bereits am ersten Zeichnungstag konnte das gesamte Anleihevolumen von 30 Mio. EUR erfolgreich bei privaten und institutionellen Anlegern platziert werden. Nach Auswertung der Orderbücher war die Anleihe mehr als siebenfach überzeichnet. 50% wurde an institutionellen Investoren und weitere 46,2% an private Anleger zugeteilt. Hinzu kommen Zeichnungen von Mitarbeitern des Bielefelder Familienunternehmens in Höhe von 3,8%.

Bereits morgen, Mittwoch, 29. Februar 2012, wird die Anleihe in den Handel an der Börse Düsseldorf eingeführt. Ab dann haben Anleger die Gelegenheit, die Anleihe zum jeweils aktuellen Börsenkurs zu erwerben.

Die Unternehmensleitung zeigt sich sehr zufrieden mit dem Zeichnungsergebnis. Frank-Walter Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter: 'Wir freuen uns, dass wir gleichermaßen viele institutionelle und private Investoren von unserem Unternehmen und unserer Strategie überzeugen konnten. Diesem Vertrauen wollen wir in den kommenden sechs Jahren gerecht werden. Es ist unser Ziel, mit den Anleiheinvestoren in den gleichen regelmäßigen und offenen Dialog zu treten, wie wir es bereits seit vielen Jahren mit unseren langjährigen Bankpartnern gewohnt sind.'

Die externe Projektleitung seitens Seidensticker hatte die Unternehmensberatung weberfinanz, Griesheim, inne. Bankenseitig wurde die Anleiheemission federführend von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, Düsseldorf, als sole lead manager und Kapitalmarktpartner der Emittentin begleitet. Als Selling Agent fungierten das Bankhaus Donner & Reuschel AG, Hamburg, sowie die WGZ BANK AG, Düsseldorf. Für die Kapitalmarktkommunikation und das Marketing zeichnete die UBJ. GmbH, Hamburg, verantwortlich. Als Rechtsberater stand die Anwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, dem Unternehmen zur Seite.

Über die Seidensticker-Gruppe

Die Seidensticker-Gruppe ist nach eigenen Angaben der europaweit größte Anbieter von hochwertigen Herrenhemden und weltweit unter den Top 3. Jedes Jahr werden ca. 16 Mio. Hemden und Blusen per Lohnfertigung und in eigener Produktionsstätte gefertigt - seit Gründung bereits über 800 Mio. Stück. Neben bekannten Eigenmarken (u.a. Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques Britt, Dornbusch), verfügt Seidensticker über die Hemdenlizenz bekannter Modemarken (u.a. Joop!, Strellson oder Baldessarini). Auch im Auftrag großer Kaufhausketten und Filialisten im Textilhandel werden Hemden und Blusen ohne Markennennung hergestellt (Private Label).

Branchenweit einzigartig ist, dass die Seidensticker-Gruppe die komplette Wertschöpfungskette nutzt - von der Produktion in der unternehmenseigenen Fabrik bis zum Verkauf in den eigenen Stores (home of shirts, Outlets). Hierdurch ist zum einen das Geschäftsmodell von Seidensticker sehr stabil, zum anderen können Handelspartner und Kunden auf ein hohes Maß an Qualität und Verlässlichkeit vertrauen.

Das 100 % in Familienbesitz befindliche Unternehmen beschäftigt knapp 1.800 Mitarbeiter an 14 Unternehmensstandorten weltweit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 erwirtschaftete Seidensticker Gesamterlöse von 201,4 Mio. EUR (Vj. 175,4 Mio. EUR) sowie einen Jahresüberschuss von 7,8 Mio. EUR (Vj. 0,5 Mio. EUR). Auch die Halbjahreszahlen zum 31. Oktober 2011 belegen die sehr positive Geschäftsentwicklung. Bei Gesamterlösen von 104,6 Mio. EUR (Vj. 99,7 Mio. EUR) erzielte die Gesellschaft ein Konzernergebnis von 3,0 Mio. EUR (Vj. 2,9 Mio. EUR).

Die Anleihebedingungen im Überblick:

Presseanfragen an:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen, Stefan Fritz
Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
040 6378 5410 - ir@ubj.de
 

Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich den für das öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe