ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: Bezugsangebot zur ADC Optionsanleihe 2012/2015 startet heute ++ Finanzierung des weiteren Wachstums mit dem Ziel, eine der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen zu werden

Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen hat die ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der Subsahara Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe, am 17. April 2012 bekannt gegeben, eine Optionsanleihe im Volumen von bis zu EUR 40 Mio. auszugeben.

Das Bezugsangebot für das gesetzliche Bezugsrecht auf die bis zu 400.000 Optionsschuldverschreibungen wurde nebst den weiteren Einzelheiten im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Mai 2012 veröffentlicht. Den Aktionären wird dabei ein mittelbares Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis von einer (1) Optionsschuldverschreibung für je einundzwanzig (21) Aktien zum Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt. Zudem besteht die Möglichkeit zum Mehrbezug.

Die Bezugsfrist beginnt am heutigen Montag, den 14. Mai 2012 und endet am 29. Mai 2012, 18:00 Uhr. Damit die Geschäftsführung von ADC bereits heute Investitionszusagen abgeben kann, haben Hauptaktionäre die Zeichnung der Optionsanleihe zugesagt.

Optionsschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Bezugspreis angeboten (in diesem Fall müssen jedoch mindestens 5.000 Optionsschuldverschreibungen, also nominal EUR 500.000,00 Optionsschuldverschreibungen erworben werden).

Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:

1) Einteilung in Optionsschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00

2) Verzinsung von 6 % p.a., Zinszahlung jährlich

3) Laufzeit bis zum 31. Mai 2015

4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts

5) Mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind fünf (5) abtrennbare Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt nach Maßgabe der Anleihe - und Optionsbedingungen bis zum Fälligkeitstag (31. Mai 2015) zum Erwerb von einer Stückaktie der ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA zum Preis von EUR 14,00;

6) Die Optionsschuldverschreibungen werden mit Aktien der ABC Holdings Ltd. ('BancABC'), eine in Botsuana ansässige Bankengruppe, besichert, welche die Gesellschaft bereits hält bzw. durch die Finanzmittel der Optionsanleihe erwerben wird.

7) Die Optionsanleihe soll an einer Börse notiert werden

Unsere Kommanditaktionäre können die vollständigen Unterlagen zu der Optionsanleihe 2012 einschließlich der Anleihe- und Optionsbedingungen auf der ADC Webseite unter
http://www.african-development.com/de/investor-relations/anlegerinformationen/optionsanleihe/disclaimer/?language=de

einsehen und herunterladen.

Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentiert: 'Die ADC wird durch die Ausgabe der Optionsanleihe in die Lage versetzt, das ohnehin schon starke Wachstum als pan-afrikanische Bankengruppe nochmals deutlich zu beschleunigen. Die Optionsanleihe ist gleichzeitig eine sehr attraktive Investmentmöglichkeit insbesondere für Investoren, die risikooptimiert an den Chancen des afrikanischen Kontinents partizipieren möchten. Der Bond-Teil der Optionsanleihe ist nicht nur durch die starke ADC-Bilanz generell, sondern insbesondere durch die BancABC Aktien, die als Sicherheit hinterlegt sind, sehr gut abgesichert. Gleichzeitig partizipieren die Investoren über den Optionsschein voll am rasanten Marktwachstum in Subsahara Afrika.'

Über ADC

ADC African Development Corporation (ADC), ISIN DE000A1E8NW9 (Ticker: AZC.GR), Mitglied der Angermayer, Brumm & Lange Gruppe (www.abl-group.de) wurde im September 2007 gegründet und zielt darauf ab, einer der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen für Corporate und Retail-Banking, Versicherungen und Proprietärinvestments in Subsahara Afrika zu werden. ADC bietet auch hoch spezialisierte Beratungsdienstleistungen für internationale Kunden, die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in den hochattraktiven afrikanischen Wachstumsmärkten realisieren möchten. Der Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen Managementteam, das die Banken nach internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von international üblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als zweiter internationaler Emerging Markets-Investor weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.

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