SGL CARBON SE: SGL Carbon SE begibt Wandelanleihe - Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012

SGL CARBON SE  / Schlagwort(e): Anleiheemission

18.04.2012 07:18

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Wiesbaden, 18. April 2012. Der Vorstand der SGL Carbon SE (zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten
Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL Carbon SE
(die 'Wandelanleihe') beschlossen. Die Emission wird institutionellen
Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten (das 'Angebot'). Das Bezugsrecht
der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE wurde ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe hat ein anfängliches Volumen von ca. 240 Mio. EUR mit der
Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 40 Mio. EUR und wird in
bis zu ca. 6,1 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar
sein inklusive der Erhöhungsoption. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von
5 Jahren und 9 Monaten. Sie wird zu 100 % des Nennwertes begeben und
zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 2,125 % - 2,875 % p.a. liegen und
halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird
30 % - 35 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
SGL Carbon SE während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden.

Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement
findet um den 25. April 2012 statt.

Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die
Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.

Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS
agieren als Co-Lead Manager.

Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe),
für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen
Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den
nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden
entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen
Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der
Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
In Zusammenhang mit der Emission der Wandelanleihe veröffentlicht die SGL
Group die folgende Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal
2012: Der Konzernumsatz stieg um 5 % auf 382 Mio. EUR (Q1/2011: 364 Mio.
EUR). Das EBIT erreichte 36 Mio. EUR (Q1/2011: 36 Mio. EUR), was einer
Umsatzrendite von 9,5 % entspricht (Q1/2011: 10,0 %). Die Nettoverschuldung
stieg zum 31. März 2012 auf 419 Mio. EUR verglichen mit 343 Mio. EUR zum
31. Dezember 2011. Der Anstieg wurde primär durch einen notwendigen Aufbau
des Working Capital verursacht, der das erwartete Wachstum vor allem im
zweiten Halbjahr 2012 unterstützen soll.

Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301, DE000A1MMFZ2 
Amtlicher Markt / Prime Standard / Frankfurter Wertpapierbörse 
Firmensitz: Wiesbaden


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Internet:     www.sglgroup.com
ISIN:         DE0007235301
WKN:          723530
Indizes:      MDAX
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              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
 
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