HSH Nordbank AG: Rückkauf von zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen

HSH Nordbank AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

09.02.2012 07:47

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9. Februar 2012

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

HSH Nordbank AG kauft zwei Serien
ihrer ausstehenden Nachranganleihen zurück

Der Vorstand der HSH Nordbank AG hat beschlossen, die Gläubiger zweier
Serien von Nachranganleihen einzuladen, der HSH Nordbank AG  ausstehende
Anleihen zum Rückkauf gegen Zahlung des jeweils festgelegten Kaufpreises
anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:

- EUR 750.000.000,00 kündbare nachrangige fix/variable Anleihe fällig
Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H15), und

- EUR 1.000.000.000,00 kündbare nachrangige variable Step-Up Anleihe fällig
Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H23).

Die Bank wird den Gesamtnominalbetrag der Anleihen, die im Rahmen der
Einladung zurückgekauft werden können, auf 50% des ausstehenden
Gesamtnominalbetrages je Serie beschränken. Der Kaufpreis für beide Serien
wird jeweils 68,00 % pro Stückelung betragen.

Die Anleihegläubiger können ihre Schuldverschreibungen innerhalb der
Angebotsperiode, die am 9. Februar 2012 beginnt und voraussichtlich am 16.
Februar 2012 (13.00 Uhr MEZ) endet, zum Verkauf anbieten.

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN
BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE
'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich
der Schuldverschreibungen und der Aktien der HSH Nordbank AG) sind und
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt
geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für
Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den
dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  HSH Nordbank AG
              Gerhart-Hauptmann-Platz 50
              20095 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 33 33-0
Fax:          +49 (0)40 33 33-340 01
E-Mail:       info@hsh-nordbank.com
Internet:     www.hsh-nordbank.com
ISIN:         DE0009842542
WKN:          984254
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg
 
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