Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Fresenius SE & Co. KGaA  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

11.05.2012 10:42

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN
DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT UND STELLEN KEIN ANGEBOT
ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER IN
IRGENDEINEM ANDEREN LAND DAR, IN DEM ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON
WERTPAPIEREN RECHTLICH NICHT ZUGELASSEN SIND.

Fresenius schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Die von Fresenius angebotenen neuen Aktien wurden heute erfolgreich
platziert. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 13,8 Millionen neue
Stammaktien zum Preis von 73,50 EUR je Aktie emittiert. Der
Bruttoemissionserlös beträgt 1.014,3 Mio EUR.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.
Sie sind jedoch nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2011
vorgeschlagenen Dividende, die am 14. Mai 2012 gezahlt werden soll.

Die Kapitalerhöhung ist die erste Komponente zur Finanzierung der geplanten
Akquisition der RHÖN-KLINIKUM AG. Fresenius hatte am 26. April 2012
angekündigt, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
22,50 EUR pro Aktie in bar zu bieten. Gleichzeitig hatte Fresenius bekannt
gegeben, die Akquisition über einen syndizierten Kredit sowie eine Anleihe
und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente finanzieren zu wollen.

Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen
Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA von derzeit 163.366.002 auf
177.166.002 erhöhen.

Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale begleiteten die Transaktion
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Unicredit, Commerzbank
und DZ Bank waren Co-Bookrunners.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Fresenius SE & Co. KGaA dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist
nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Fresenius SE & Co. KGaA, 
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 11. Mai 2012

Ende der Mitteilung


11.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Fresenius SE & Co. KGaA
              Else-Kröner-Straße 1
              61352 Bad Homburg v.d.H.
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)6172 608-2485
Fax:          +49 (0)6172 608-2488
E-Mail:       ir-fre@fresenius.com
Internet:     www.fresenius.com
ISIN:         DE0005785604
WKN:          578560 
Indizes:      DAX
Börsen:       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard),
              München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart;
              Terminbörse EUREX
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------