DIC Asset: Kapitalerhöhung für weitere Unternehmensentwicklung

DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

12.03.2010 11:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapital
durch Ausgabe neuer Aktien von 31.349.999 Aktien auf bis zu 39.187.498
Aktien. Damit erweitert die Gesellschaft ihren finanziellen
Handlungsspielraum und kann auf Basis ihrer stabilen Entwicklung selektiv
Akquisitionsmöglichkeiten nutzen. Die bis zu 7.837.499 neuen Aktien werden
den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug
angeboten. Dies entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Grundkapitals
um bis zu
25 Prozent. Das Unternehmen nutzt mit dieser Maßnahme teilweise das
genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen
hatte und realisiert einen Emissionserlös in Höhe von bis zu ca. 47 Mio.
Euro.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. März 2010 und endet am 
29. März 2010. Die neuen Aktien nehmen bereits für das Geschäftsjahr 2009
an der vorgeschlagenen Dividende von 0,30 Euro pro Aktie voll teil. Das
Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der
Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Etwaige, aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien, können
ausschließlich von bestehenden Aktionären im Wege eines Überbezugs
ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen
solchen Überbezug können während der Bezugsfrist abgegeben werden.

Von den Hauptaktionären haben sich die DIC - Deutsche Immobilien
Chancen-Gruppe (Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA und
Tochterunternehmen), Frankfurt am Main, sowie die solvia
Vermögensverwaltungs GmbH, Wolfenbüttel, verbindlich verpflichtet, alle auf
sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 3.486.287 neue Aktien
im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis zu beziehen.

Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der Gesellschaft
erweitern sowie für selektive Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Als gemeinsame Konsortialführer sind die Commerzbank und Morgan Stanley
mandatiert.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese
Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die
in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden
nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.
This communication is directed only at persons who: (i) are qualified
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)
(the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high
net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or
fall within another exemption to the order (all such persons referred to in
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12.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen
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Fax:          +49 69 9454858-99
E-Mail:       info@dic-asset.de
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ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
Indizes:      S-DAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg
 
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