WILEX AG beabsichtigt Bezugsrechtsangebot und Bar- und Sachkapitalerhöhung

WILEX AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.08.2012 20:01

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WILEX AG beabsichtigt Bezugsrechtsangebot und Bar- und Sachkapitalerhöhung 

München, 3. August 2012. Der Vorstand der WILEX AG (ISIN
DE0006614720/WL6/FSE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 24.814.963,00 Euro um
bis zu 6.767.715,00 Euro auf bis zu 31.582.678,00 Euro durch die Ausgabe
von bis zu 6.767.715 neuen Aktien zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im
Rahmen eines Bezugsrechtsangebots Aktionären der Gesellschaft angeboten
werden. Das Bezugsverhältnis ist mit 11:3 festgelegt, d.h. elf alte Aktien
berechtigen zum Bezug von drei neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt 3,70
Euro je Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von circa 4,1 % gegenüber dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 5-Handelstage (3,86 Euro)
oder 1,0 % gegenüber dem XETRA-Schlusskurs der WILEX-Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse von 3,74 Euro am 2. August 2012. Das Angebot
erfolgt unter Ausnutzung bestehenden genehmigten Kapitals, das durch die
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Mai 2012 geschaffen wurde.

Die Kapitalerhöhung ist als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen angelegt. Die Großaktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH
& Co. KG, Walldorf (nachfolgend 'dievini'), kann für einen Teil der auf sie
entfallenden Bezugsrechte neue Aktien gegen Leistung einer Sacheinlage
beziehen. Die Sacheinlage besteht aus einem Rückzahlungsanspruch
einschließlich Zinsen bis zum 7. August 2012 in Höhe von 7.771.250,00 Euro
aus dem Darlehensvertrag vom 17. Dezember 2010 zwischen dievini und WILEX.

Zum Bezug der verbleibenden Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung
auszugebenden neuen Aktien, werden gegen Bareinlage alle Aktionäre
zugelassen; dabei kann dievini neue Aktien gegen Bareinlage nur insoweit
beziehen, als sie die auf sie entfallenden Bezugsrechte nicht durch
Leistung einer Sacheinlage wie vorstehend beschrieben ausgeübt hat.

Die neuen Aktien, welche gegen Bareinlagen bezogen werden können, werden
den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts durch die Landesbank
Baden-Württemberg, Stuttgart, angeboten. Maßgeblich für die Ermittlung der
Bezugsrechte eines Aktionärs ist der Bestand seiner alten WILEX-Aktien zum
Ablauf des 7. August 2012. Neue Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen werden, werden den bestehenden Aktionären im Wege
eines Mehrbezugs von Aktien, ebenfalls zum Bezugspreis, angeboten.

Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots oder im Rahmen des
Mehrbezugs von bestehenden Aktionären bezogen worden sind, werden
ausgewählten Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zu einem dem
Bezugspreis entsprechenden Erwerbspreis angeboten.

Die Hauptaktionärin dievini und verbundene Unternehmen sowie UCB Pharma
S.A. haben avisiert, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen.

Die Aktionäre können die neuen Aktien innerhalb der voraussichtlich am 8.
August 2012 beginnenden und am 21. August 2012 endenden Bezugsfrist im
Rahmen des Bezugsangebots und/oder Mehrbezugsangebots beziehen. Ein
organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem
Bezugsrechtsangebot entnommen werden, welches voraussichtlich am 7. August
2012 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der WILEX AG
(www.wilex.de) veröffentlicht werden wird.

Das öffentliche Angebot der neuen Aktien sowie deren Zulassung zum Handel
im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgen auf Basis eines bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereichten und zu billigenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Prospektes ist für den 6. August
2012 geplant, und der Prospekt ist auf der Internetseite der WILEX AG
(www.wilex.de) im Anschluss verfügbar. Die Einbeziehung der neuen Aktien in
die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt
voraussichtlich am 29. August 2012 unter der vorhandenen
Wertpapier-Identifikationsnummer ISIN DE0006614720.

Die WILEX AG beabsichtigt diese gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar-
und/oder Sacheinlage durchzuführen, um die Finanzverbindlichkeiten
(Darlehen dievini) zu reduzieren und die Eigenkapitalbasis zu stärken. Der
Bruttoemissionserlös aus der Barkomponente von bis zu möglichen 17,27 Mio.
Euro soll zur Finanzierung der laufenden und weiteren geplanten klinischen
Studien sowie des weiteren Wachstums genutzt werden.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über WILEX
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München,
Deutschland. Das auf Onkologie fokussierte Unternehmen verfügt über ein
breites Portfolio diagnostischer und therapeutischer Produkte zur
hochspezifischen Erkennung und gezielten Behandlung verschiedener
Krebsarten. Die therapeutischen Produktkandidaten von WILEX basieren auf
Antikörpern (RENCAREX(R) in Phase III) und niedermolekularen Wirkstoffen
(MESUPRON(R) in Phase II, WX-554 in Phase Ib/II und WX-037 in der
Präklinik). Im Bereich Diagnostika verfügt WILEX mit REDECTANE(R) über ein
Antikörper basiertes, bildgebendes in-vivo Diagnostikum in einem Phase
III-Programm. Das amerikanische Tochterunternehmen WILEX Inc. in Cambridge,
MA, USA vermarktet unter der Marke Oncogene Science ein Portfolio an
'Research Use Only'-Tests und In-vitro Diagnostika, die als Companion
Diagnostics für klinische Studien und zur Therapiekontrolle entwickelt
werden können. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH bietet eine
attraktive und vielversprechende Konjugat-Plattform-Technologie für
therapeutische Antikörper sowie Dienstleistungen rund um präklinische
Auftragsforschung an. Das Geschäftsmodell von WILEX umfasst Forschung,
Technologie, Produktentwicklung und Kommerzialisierung. Zu den Kunden und
Partnern der WILEX gehören führende internationale Pharmaunternehmen.

Website: http://www.WILEX.com, ISIN DE0006614720 / WKN 661472 / Symbol WL6

Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche
die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von WILEX
AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand der
Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen
und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb der
Kontrolle der Gesellschaft liegen und die dazu führen können, dass
tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder
von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich
abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und
Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten
Angaben dieser Ad-Hoc-Mitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben
beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Die WILEX
AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten
Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen
verfügbar werden sollten.

Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
USA (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des
District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt
weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan und Australien dar. Die hierin erwähnten Aktien der WILEX AG (die
'Aktien') dürfen nicht in diesen Ländern angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den USA, Kanada, Japan und Australien nicht angeboten oder
verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der
Registrierung. Es findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von
Amerika kein öffentliches Angebot statt.

Kontakt
WILEX AG
Corporate Communications
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Grillparzerstr. 10
81675 München, Germany
Tel.: +49 (0)89-41 31 38-126
Fax: +49 (0)89-41 31 38-99
Email: investors@wilex.com

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder
ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie,
der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die
Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors
erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder
Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,
werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen
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