TOM TAILOR Holding AG: Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15 Euro

TOM TAILOR Holding AG / Börsengang

18.03.2010 22:31

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Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15
Euro


- Angebotszeitraum läuft vom 19. bis voraussichtlich einschließlich   
 24. März 2010
- Angebot umfasst bis zu 12,65 Millionen Aktien 
- Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 76,5 Prozent betragen


Hamburg, 18. März 2010. Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die
Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN
DE000A0STST2) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt. Angeboten
werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65
Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur
Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger
Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum umfasst
voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich
einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die
Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für
institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein.
Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis
voraussichtlich am 24./ 25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden
Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren
erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis
der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG
bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien
ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den
Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden
Aktionäre.


Informationen auch unter www.tom-tailor.com

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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
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angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com
und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie
bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.

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Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder
(iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche
Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres
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Investitionstätigkeit, auf die sich
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wird nur mit Relevanten Personen unternommen.


Dr. Marc Schumacher 
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
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E-Mail: msm@tom-tailor.com

Daniela Weber
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