TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

TOM TAILOR Holding AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.07.2012 09:09

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Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat 1.652.816 neue, auf den
Namen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von
12,50 Euro je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister
eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital
der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind
ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im
Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9.
Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung
fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt,
die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweise
Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden.

BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd.
begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.


Kontakt:
Dr. Andrea Rolvering
Leiter Investor Relations 
Tel.: +49 40 58956-429
Email: anr@tom-tailor.com

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Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR
Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

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bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
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den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.


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Sprache:      Deutsch
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Internet:     www.tom-tailor.com
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WKN:          A0STST
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
              Stuttgart
 
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