Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

SINGULUS TECHNOLOGIES AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

25.02.2012 13:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe 

  - Anleihevolumen von bis zu 60 Mio. Euro 

  - Zins von 7,75 % p. a.

Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im
Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 %
und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ) zu
begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis
zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab
voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard
für Anleihen'  vorgesehen.

SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren
Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den
Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie
durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen
oder Unternehmensteilen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen,
indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben..

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden
Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe: 

Emittentin                           Singulus Technologies
                                     Aktiengesellschaft
ISIN / WKN                           DE000A1MASJ4 / A1MASJ
Börsenkürzel                         SNGA
Emissionsvolumen                     Bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung                           1.000,- Euro
Zins                                 7,75 % p. a.
Zeichnungsfrist (vorzeitige          12.03. - 20.03.2012
Schließung vorbehalten)
Laufzeit                             5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017
Zinszahlungen                        jährlich, erstmals zum 23.03.2013
Ausgabekurs                          100 %
Rückzahlungskurs                     100 %
Wertpapierart                        Inhaberschuldverschreibungen
Börsennotiz                          Entry Standard für Anleihen,
                                     Frankfurter Wertpapierbörse




Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103, 
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890
Kontakt: 
Maren Schuster, Investor Relations, 
Tel.: +49 16096090279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, 
Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 27.
Februar 2012 gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden wird und auf der Website des
Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar sein wird. Diese Mitteilung
und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt
oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  SINGULUS TECHNOLOGIES AG
              Hanauer Landstrasse 103
              63796 Kahl am Main
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)1709202924
Fax:          +49 (0)6188 440-110
E-Mail:       bernhard.krause@go-metacom.de
Internet:     www.singulus.de
ISIN:         DE0007238909
WKN:          723890
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
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