OHB Technology AG: OHB Technology erwirbt Carlo Gavazzi Space S.p.A., Mailand

OHB Technology AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

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  - OHB Technology erwirbt Carlo Gavazzi Space S.p.A., Mailand 
  - Finanzierung überwiegend durch die teilweise Ausnutzung des Genehmigten
    Kapitals 2007 durch Ausgabe von 2.540.000 neuen Aktien sowie zuzüglich
    durch Barzahlung von EUR 5,94 Mio.
  - Deutlicher Ausbau der Raumfahrt-Aktivitäten in Italien ist Teil der
    europäischen Wachstumsstrategie

Bremen, 10. August 2009. Die OHB Technology AG (ISIN: DE0005936124, Börse
Frankfurt, Regulierter Markt, Prime Standard) hat heute mit den Eigentümern
des italienischen Raumfahrtunternehmens Carlo Gavazzi Space S.p.A. (CGS),
Mailand/Italien, einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an dem
Unternehmen abgeschlossen. Die CGS ist ein führender italienischer
Systemanbieter in der Raumfahrtindustrie, insbesondere im Bereich der
Satellitentechnik. Im Geschäftsjahr 2007/2008 (Geschäftsjahresende 31.
August) erzielte das Unternehmen mit rd. 220 Mitarbeitern eine
Gesamtleistung in Höhe von EUR 55,4 Mio., ein EBITDA von EUR 6,8 Mio. und
ein EBIT von EUR 4,0 Mio. Anteilseigner der CGS sind die Herren Prof.
Manfred Fuchs (48,925%) und Marco R. Fuchs (48,925%) - beide sind auch
Vorstandsmitglieder der OHB Technology AG - sowie eine italienische
Kapitalgesellschaft (2,15%), die ebenfalls von der Familie Fuchs gehalten
wird. Durch den Erwerb gehen auch die von CGS gehaltenen Anteile an der
Telematic Solutions S.p.A., Mailand, in Höhe von 49% auf den OHB Konzern
über. OHB hielt bisher bereits 51% der Anteile an der Telematic Solutions
S.p.A.

Die Transaktion sieht eine Barkomponente im Umfang von EUR 5,94 Mio. sowie
eine Gegenleistung in neuen Aktien der OHB Technology AG im Umfang von
2.540.000 Inhaber-Stückaktien vor. Grundlage der Verhandlungen zwischen den
Parteien war ein Wertgutachten (nach IDW S1) der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Hamburg. Die
vereinbarte Gegenleistung für den Erwerb der CGS liegt unterhalb der
Bewertungsspanne für die CGS in dem Gutachten.

Der Vorstand der OHB Technology AG hat heute nach Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden
Genehmigten Kapitals 2007, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
14.928.096 um EUR 2.540.000 auf EUR 17.468.096 durch die Ausgabe von
2.540.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage zu
erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurden zu gleichen Teilen die
Herren Prof. Manfred Fuchs und Marco R. Fuchs, die bereits jetzt Aktionäre
der OHB Technology AG sind, zugelassen. Im Übrigen wurde das Bezugsrecht
ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 dividendenberechtigt. Die
Zulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt, Prime Standard, wird für
1.270.000 der neuen Aktien beantragt. Für die übrigen 1.270.000 neuen
Aktien wird zunächst keine Börsenzulassung beantragt. Für diese wurde ein
Lock-up von 24 Monaten vereinbart.

Das gezeichnete Kapital der OHB Technology AG nimmt durch die
Kapitalerhöhung um 17% zu und besteht damit aus 17.468.096 Aktien. Nach
Durchführung der Kapitalerhöhung werden sich 30,3% der Aktien der OHB
Technology AG im Freefloat und 69,7% im Pool der Familie Fuchs befinden.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

OHB Technology AG

Michael Vér      
Investor Relations     
Tel.: +49 (0)421 2020-727
Fax: +49 (0)421 2020-613
E-Mail: ir@ohb-technology.de
http://www.ohb-technology.de




Kontakt:
OHB Technology AG
Michael Vér, Investor Relations
Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8
28359 Bremen / Germany
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10.08.2009  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Internet:     www.ohb-technology.de
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WKN:          593612
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
 
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