New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG:

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG  / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung

28.02.2011 14:30

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New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft
Lüneburg
ISIN DE0006765506 
ISIN DE000A1E8HK6

Bekanntmachung
über ein Bezugsangebot an die Aktionäre der New-York Hamburger Gummi-Waaren
Compagnie Aktiengesellschaft zum Bezug von bis zu 1.500.000 neuen Aktien
aus der am 21. Dezember 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung

Das nachfolgende Bezugsangebot der New-York Hamburger Gummi-Waaren
Compagnie Aktiengesellschaft stellt kein öffentliches Angebot dar. Es
richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der New-York Hamburger
Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft, welchen mittels der Otto M.
Schröder Bank AG, Bleichenbrücke 11, D-20354 Hamburg, das nachfolgende
Angebot unterbreitet wird.

Der Vorstand der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie
Aktiengesellschaft ist gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung
vom 27. November 2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26. November
2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt EUR 3.392.555,07 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre u.a. zum Ausschluss
von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingungen der
Aktienausgabe sowie die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung
festzulegen. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmte
Kreditinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das Genehmigte Kapital und die
entsprechende Änderung der Satzung wurden am 11. März 2009 in das
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Das Genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 1.621.977,75.

Das im Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft beträgt
EUR 8.555.687,46. Unter Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung gemäß § 4
Abs. 2 der Satzung hat der Vorstand der Gesellschaft am 21. Dezember 2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von zur Zeit EUR 8.555.687,46, das eingeteilt
ist in 7.997.914 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis
zu EUR 1.604.609,80 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.500.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von EUR 1,06974 (gerundet) je Aktie ('Neue Aktien') zu
erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,10 je Neuer
Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Den Aktionären der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie
Aktiengesellschaft wird ein mittelbares Bezugsrecht auf die Neuen Aktien
('mittelbares Bezugsrecht') gewährt. Das mittelbare Bezugsrecht wird den
Aktionären dabei in der Weise eingeräumt, dass die Otto M. Schröder Bank
AG, Hamburg, zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zugelassen wird
mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis
16:3 zum Bezugspreis von EUR 1,10 je Neuer Aktie ('Bezugspreis') anzubieten
und entsprechend der Ausübung der Bezugsrechte zu liefern.

Die Neuen Aktien werden im Verhältnis 16:3 zum Bezug angeboten, d.h. für
sechszehn alte Stückaktien der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie
Aktiengesellschaft können drei Neue Aktien bezogen werden. Für
Spitzenbeträge wird das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien, die nicht durch die Aktionäre der New-York Hamburger
Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft bezogen wurden, werden
institutionellen und privaten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Bezugspreis angeboten.

Das Bezugsangebot steht unter dem Vorbehalt, dass die Durchführung der
Kapitalerhöhung bis spätestens 30. Mai 2011 in das Handelsregister
eingetragen wird.

Wir machen hiermit unseren Aktionären das folgende 

Bezugsangebot 
der Otto M. Schröder Bank AG, Hamburg,

bekannt: 

Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur
Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 7. März 2011 bis einschließlich 28. März 2011

bei der Otto M. Schröder Bank AG während der üblichen Geschäftszeiten
auszuüben.

Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank
eine entsprechende Weisung unter Verwendung des über die Depotbanken zur
Verfügung gestellten Zeichnungsauftrags zu erteilen.

Aktionäre, die noch effektive Stücke selbst verwahren, werden gebeten, den
nächstfolgenden Kupon mit der Nummer 40 bei der Abwicklungsstelle Otto M.
Schröder Bank AG unter obiger Adresse einzureichen und der
Abwicklungsstelle eine formlose Weisung zum Bezug der Neuen Aktien zu
erteilen. Die Neuen Aktien werden jedoch nur im Wege der
Girosammelverwahrung zur Verfügung gestellt; die Aktionäre werden also eine
entsprechende Depotgutschrift für die Neuen Aktien erhalten. Die Aktionäre
werden mithin ferner gebeten, bei der Einreichung des Kupons mit der Nummer
40 eine Depotbankverbindung ihrer Wahl aufzugeben, auf der diese Neuen
Aktien nach Ausstellung der neuen Globalurkunde gutgeschrieben werden
können.

Die Aktionäre, die ihre Aktien in Streifbandverwahrung verbucht halten,
werden gebeten, über ihre Depotbank den nächstfolgenden Kupon mit der
Nummer 40 bei der Abwicklungsstelle Otto M. Schröder Bank AG unter obiger
Adresse einzureichen. Die Neuen Aktien werden jedoch nur im Wege der
Girosammelverwahrung zur Verfügung gestellt; die Aktionäre werden also eine
entsprechende Depotgutschrift für die Neuen Aktien erhalten.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 16:3 können auf jeweils sechszehn
alte Aktien drei Neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,10 je einer Neuen
Aktie bezogen werden. Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugsanmeldungen
der Aktionäre gesammelt in einer Anmeldung bis spätestens 28. März 2011,
17:00 Uhr, bei der Otto M. Schröder Bank AG, Bleichenbrücke 11, D-20354
Hamburg, Fax: 040 / 340671, aufzugeben und den Bezugspreis je Neuer Aktie
ebenfalls bis spätestens zum Ende der Bezugsfrist auf folgendes Konto der
Otto M. Schröder Bank AG zu zahlen:


    Otto M. Schröder Bank AG ,
Sonderkonto New-York Hamburger Gummi-Waaren
    Comp. AG, 
Verwendungszweck 'Kapitalerhöhung'
Konto Nr. 2277937, BLZ 202
    303 00
BIC: OSCBDEH1XXX, IBAN DE21 2023 0300 0002 2779 37




Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der
Bezugsanmeldung sowie des Bezugspreises bei der genannten Stelle.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils
zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien mit Ablauf
des 4. März 2011. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN:
DE000A1H3309 / WKN: A1H330) von den Aktienbeständen im Umfang des
bestehenden Bezugsrechts abgetrennt. Es findet weder ein börslicher
Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte statt noch wird die Otto M.
Schröder Bank AG den Ausgleich von Bezugsrechten unter den Aktionären
vermitteln. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist
wertlos ausgebucht.

Vom 7. März 2011 an werden die alten Aktien 'ex-Bezugsrecht' notiert. Als
Bezugsrechtsnachweis für die Neuen Aktien gelten die Bezugsrechte. Diese
sind spätestens mit Ablauf der Bezugsfrist auf das bei der Clearstream
Banking AG geführte Konto 4003 DWP Bank z. G. Konto 99999994000 zu
übertragen. Bezugserklärungen können nur berücksichtigt werden, wenn bis zu
diesem Zeitpunkt auch der Bezugspreis auf dem genannten Konto der Otto M.
Schröder Bank AG gutgeschrieben ist.

Die Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung erhalten die ISIN DE000A1H3317 /
WKN A1H331 und werden in einer Globalurkunde verbrieft und bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt. Ein Anspruch auf
Einzelverbriefung besteht nicht. Die erworbenen Neuen Aktien werden in die
Depots der Erwerber eingebucht.

Nach Börsenzulassung der Neuen Aktien und Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2011, in der über die Gewinnverwendung für 2010 zu
entscheiden ist, werden die Neuen Aktien (ISIN DE000A1H3317 / WKN A1H331)
aus dieser Barkapitalerhöhung den alten Aktien (ISIN DE0006765506 / WKN
676550) gleichgestellt.

Wichtige Hinweise: 

Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt nach Eintragung der Kapitalerhöhung
in das Handelsregister und Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen
Aktien.

Sollte die Handelsregistereintragung der Kapitalerhöhung nicht erfolgen und
die daraus hervorgehenden Aktien nicht entstehen, ist die Otto M. Schröder
Bank AG berechtigt, das Bezugsangebot rückabzuwickeln. Die
Zeichnungsaufträge von Aktionären und Investoren werden in diesem Fall
rückabgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten
Beträge erstattet, soweit diese noch nicht von der Otto M. Schröder Bank AG
zum Zwecke der Durchführung der Kapitalerhöhung an die New-York Hamburger
Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft überwiesen wurden. Die Otto M.
Schröder Bank AG tritt in Bezug auf solche etwaig bereits eingezahlten
Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen die New-York Hamburger
Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft auf Rückzahlung der von der Otto
M. Schröder Bank AG auf die Neuen Aktien geleisteten Einlage bzw. auf
Lieferung der neu entstehenden Aktien jeweils anteilig an die das
Bezugsangebot annehmenden Aktionäre und an die zeichnenden Investoren an
Erfüllung statt ab. Die Aktionäre nehmen diese Abtretung mit Annahme des
Bezugsangebots an, Zeichner der Privatplatzierung mit Abgabe ihres
Zeichnungsauftrags.

Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen
Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das
Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht
durch rechtzeitige Lieferung von Neuen Aktien erfüllen zu können.

Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den
Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') noch bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert. Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund
einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act.

Lüneburg, im Februar 2011

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft

Der Vorstand


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG
              Otto-Brenner-Str. 17
              21337 Lüneburg
              Deutschland
Telefon:      +49(04131) 2244-104
Fax:          +49(04131) 2244-105
E-Mail:       info@nyhag.de
Internet:     http://www.nyh.de
ISIN:         DE0006765506
WKN:          676550
Börsen:       Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt
 
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