Jenoptik AG: JENOPTIK Aktiengesellschaft fließen aus Kapitalerhöhung über 22 Mio Euro zu

Jenoptik AG / Kapitalerhöhung

10.03.2010 10:48

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG der JENOPTIK Aktiengesellschaft,Jena
(ISIN DE0006229107)

JENOPTIK Aktiengesellschaft fließen aus Kapitalerhöhung über 22 Mio Euro zu

Jena, den 10. März 2010 - Die JENOPTIK Aktiengesellschaft, Jena (ISIN
DE0006229107), erhöht ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres
genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um
10,0 Prozent.

Die 5.203.464 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden
bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich platziert.
Die Transaktion war zweifach überzeichnet. Der Platzierungspreis beträgt
4,25 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös von über 22 Mio Euro zu.

Der Erlös wird neben der Finanzierung von Großaufträgen im Bereich
Verkehrssicherheit auch für den Ausbau der globalen Präsenz, insbesondere
des Lasergeschäfts in Asien und Nordamerika durch den Aufbau weiterer
Laser-Applikationszentren verwendet. Dies erfolgt vor allem vor dem
Hintergrund des Erfolgs des jüngst eröffneten Laser-Applikationszentrums in
Südkorea. Außerdem sollen durch gezielte kleinere Akquisitionen die
Profitabilität des Konzerns erhöht sowie das Produktportfolio und die
Wertschöpfungskette abgerundet werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie in einem Teilbereich des Regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen
werden. Sie werden außerdem an den deutschen Regionalbörsen Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gehandelt und sind ab
dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt. Aufgrund der erforderlichen
technischen Schritte zur Durchführung der beschriebenen Transaktion wird
die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien voraussichtlich am Freitag,
den 12. März 2010, erfolgen.

Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die UniCredit Bank AG.
Co-Lead Manager der Transaktion ist die WestLB AG, Selling Agent die
Wolfgang Steubing AG.

JENOPTIK Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt: IR, Steffen Schneider, Tel./Fax 03641-652244/2804; www.jenoptik.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der JENOPTIK Aktiengesellschaft (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U. S. persons' (wie
in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities
Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten.


10.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen
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ISIN:         DE0006229107
WKN:          622910
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg
 
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