Jenoptik AG: Großauftrag für Verkehrssicherheit über mehr als 12 Millionen Euro erhalten. Kapitalerhöhung um bis zu 5.203.464 neue Aktien beschlossen.

Jenoptik AG / Kapitalerhöhung

09.03.2010 18:45

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG der JENOPTIK Aktiengesellschaft, Jena
(ISIN DE0006229107)

Großauftrag für Verkehrssicherheit über mehr als 12 Millionen Euro
erhalten.
Kapitalerhöhung um bis zu 5.203.464 neue Aktien beschlossen.

Jena, den 9. März 2010 - 
Der Jenoptik-Konzern hat heute Nachmittag in der Sparte Verkehrssicherheit
einen Großauftrag über mehr als 12 Millionen Euro für Systeme und Anlagen
zur Verkehrsüberwachung außerhalb Europas erhalten. Die Systeme und Anlagen
sollen noch im laufenden Jahr ausgeliefert und installiert und damit 2010
vollständig umsatz- und ergebniswirksam werden. Der Vertrag umfasst zudem
Serviceleistungen rund um die Anlagen.

Um diesen und erwartete weitere Aufträge in diesem Geschäftsfeld sowie das
weitere Wachstum des Jenoptik-Konzerns zu finanzieren, hat der Vorstand der
JENOPTIK Aktiengesellschaft, Jena (ISIN DE0006229107) beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis
zu EUR 13.529.006,40 durch Ausgabe von bis zu 5.203.464 neuen auf den
Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien), entsprechend bis zu rund 10,0
Prozent des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird neben der Finanzierung von
Großaufträgen im Bereich Verkehrssicherheit auch für den Ausbau der
globalen Präsenz, insbesondere des Lasergeschäfts in Asien und Nordamerika
durch den Aufbau weiterer Laser-Applikationszentren verwendet. Dies erfolgt
vor allem vor dem Hintergrund des Erfolgs des jüngst eröffneten
Laser-Applikationszentrums in Südkorea. Außerdem sollen durch gezielte
kleinere Akquisitionen die Profitabilität des Konzerns erhöht sowie das
Produktportfolio und die Wertschöpfungskette abgerundet werden.

Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG hat über den Kapitalmarktausschuss dem
Beschluss zur Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien sollen
prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie in einem Teilbereich des Regulierten Markts mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden. Sie
werden außerdem an den deutschen Regionalbörsen Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gehandelt und sind ab dem 1.
Januar 2009 dividendenberechtigt.

Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding), das heute beginnen wird, qualifizierten
Anlegern in Deutschland und im Ausland zum Erwerb angeboten werden. Die
bisherigen Großaktionäre ECE Industriebeteiligungen GmbH und VARIS
Vermögensverwaltung GmbH beabsichtigen, sich ebenfalls an der
Kapitalerhöhung zu beteiligen.

JENOPTIK Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt: IR, Steffen Schneider, Tel./Fax 03641-652244/2484; www.jenoptik.de


Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities
Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
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