IKB Deutsche Industriebank AG: Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Hybrid-wertpapiere IKB Funding Trust I und IKB Funding Trust II

IKB Deutsche Industriebank AG  / Schlagwort(e): Sonstiges

17.08.2012 08:40

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Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Hybridwertpapiere IKB
Funding Trust I und IKB Funding Trust II

[Düsseldorf, 17. August 2012] Der IKB-Konzern (IKB) lädt ab heute die
Inhaber der an der Börse gelisteten Emissionen des IKB Funding Trust I,
ISIN DE0008592759, und des IKB Funding Trust II, ISIN XS0194701487, zur
Abgabe eines Verkaufsangebotes ein.

IKB Funding Trust I emittierte im Jahr 2002 Trust Preferred Securities mit
einem Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR, von dem noch ca. 75 Mio. EUR
ausstehen. IKB Funding Trust II emittierte im Jahr 2004 Trust Preferred
Securities mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. EUR, das in voller Höhe
aussteht.

Die Zahlung  für eine Trust Preferred Security der IKB Funding Trust I mit
Nominalwert 100 EUR beträgt bei Annahme 21 EUR und setzt sich zusammen aus
dem Angebotspreis in Höhe von 18 EUR und einem Betrag in Höhe  von 3 EUR
für die Zustimmung zu vertraglichen Änderungen. Die Preisspanne für eine
Trust Preferred Security der IKB Funding Trust II mit Nominalwert 1.000 EUR
beträgt 160 EUR - 210 EUR. Die Annahmefrist des Angebotes durch die IKB
endet am 19. September 2012. Änderungen sind vorbehalten.

Die Annahme des Angebots unterliegt verschiedenen Bedingungen,
einschließlich der Zustimmung zu vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen
des IKB Funding Trust I mit einer Zustimmungsquote von nicht unter 66 2/3 %
der Investoren.

Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ihre
Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen erteilen,
erhalten 3 % des Nominalbetrages von 100 EUR, entsprechend 3 EUR je
Wertpapier, sofern eine Zustimmungsquote von nicht unter 66 2/3 % der
Investoren erreicht wird. Die Zustimmung kann unabhängig vom
Tenderverfahren erteilt werden.

Morgan Stanley & Co International plc und IKB Deutsche Industriebank AG
begleiten das Verfahren als Joint Dealer Managers.

Der Erwerb ist beabsichtigt durch die Matrona GmbH, eine
Konzerngesellschaft der IKB-Gruppe. In Folge des Erwerbs wird eine Stärkung
der Kapitalbasis der IKB AG erwartet.

Der Vorstand




Kontakt:
Dr. Jörg Chittka, Telefon: +49 211 8221-4349; Armin Baltzer, Telefon: +49
211 8221-6236, Fax: +49 211 8221-6336, E-Mail: presse@ikb.de


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungen

Die Trust Preferred Securities, die von den Gesellschaften IKB Funding
Trust I und IKB Funding Trust II emittiert wurden (die 'Wertpapiere'),
haben keine Laufzeitbegrenzung und gehören zu den haftenden Eigenmitteln
der IKB. Die Zinszahlungen auf diese Wertpapiere sind seit dem Jahr 2008
ausgesetzt, da die IKB AG seit dem Jahr 2007 in keinem Geschäftsjahr
Überschüsse ausweisen konnte. Die Bedienung von Besserungsabreden in Höhe
von insgesamt 1.151,5 Mio. EUR sowie von Wertaufholungsrechten der hybriden
Kapitalgeber wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass für mehrere
Geschäftsjahre auch bei operativen Gewinnen keine oder nur geringe
Überschüsse in der IKB ausgewiesen werden.

Die Börsenkurse der Wertpapiere betrugen per 16. August 2012: IKB Funding
Trust I etwa 11 EUR, IKB Funding Trust II etwa 110 EUR.

Das Angebot zum Kauf wurde durch die Aufsichtsbehörden genehmigt. In diesem
Zusammenhang wurden Preisobergrenzen festgelegt, die die IKB in ihrem
Angebot im Interesse der Investoren vollständig ausgenutzt hat. Eine
Erhöhung dieser Preisobergrenzen durch die IKB ist nicht möglich.

Im Rahmen dieser Genehmigung ist der Erwerb sämtlicher ausstehenden
Wertpapiere nicht möglich. Die Wertpapiere, die von der Gesellschaft IKB
Funding Trust I emittiert wurden, werden bevorzugt angekauft. Die Ankäufe
der Wertpapiere, die von der Gesellschaft IKB Funding Trust II emittiert
wurden, werden bei Angeboten, die den genehmigten Betrag übersteigen,
quotal zugeteilt. Die IKB geht davon aus, dass in der gegebenen rechtlichen
und wirtschaftlichen Situation eine Genehmigung zum Kauf weiterer
Wertpapiere unwahrscheinlich ist.

Wertpapierinhaber, die ein Verkaufsangebot abgeben und/oder den
Vertragsänderungen zustimmen möchten, sollten sich mit ihrer Hausbank bzw.
ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Weitere Informationen
sind auf www.ikb.de verfügbar.




Kontakt:
Dr. Jörg Chittka, Telefon: +49 211 8221-4349; Armin Baltzer, Telefon: +49
211 8221-6236, Fax: +49 211 8221-6336, E-Mail: presse@ikb.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  IKB Deutsche Industriebank AG
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              40474 Düsseldorf
              Deutschland
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