HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) LIMITED, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II LIMITED: ERGEBNISSE DER EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGEN UND EINLADUNGEN ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON VORZUGSAKTIEN (PREFERRED SECURITIES)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG   / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

29.03.2012 06:58

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HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY)
LIMITED, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II LIMITED: BEKANNTGABE DER ERGEBNISSE
DER EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGEN UND EINLADUNGEN ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM
VERKAUF VON VORZUGSAKTIEN (PREFERRED SECURITIES)

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE PERSON
MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE
U.S. PERSON

6:58 Uhr MEZ, 29. März 2012

Am 29. Februar 2012 gab Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ('HAA')
bekannt, dass sie Inhaberin der EUR75,000,000 Series A 7.375 per cent.
Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo
Alpe-Adria (Jersey) Limited ('HAA Jersey') (ISIN: DE0006949555 und Common
Code: 013229473), und Inhaberin der EUR150,000,000 Fixed/Floating Rate
Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo
Alpe-Adria (Jersey) II Limited ('HAA Jersey II') (ISIN: XS0202259122 und
Common Code: 020225912), zur Annahme der Beschlussvorlagen (wie im
Einladungsmemorandum vom 29. Februar 2012 definiert (das 'Invitation
Memorandum')), und zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher
ihrer Vorzugaktien gegen Barzahlung einlädt (die 'Einladungen').

Die Einladungen sind am 22. März 2012, 17:00 Uhr MEZ, abgelaufen.

Annahme der Beschlussvorlagen

HAA und HAA Jersey sowie HAA Jersey II geben bekannt, dass auf den
Versammlungen des Eingetragenen Inhabers der HAA Jersey Preferred
Securities und der HAA Jersey II Preferred Securities am 28. März 2012 die
außerordentlichen Beschlussfassungen mit den erforderlichen Mehrheiten
verabschiedet wurden.

Unter der Bedingung, dass kein Antrag nach Artikel 53 des
Gesellschaftsrechts in Bezug auf Beschlussvorlagen anhängig ist,
beabsichtigten HAA, HAA Jersey und HAA Jersey II den Abschluss der
relevanten Ergänzenden Support Agreements zur Ermöglichung des Ankaufs der
Vorzugsaktien durch HAA, wie in den außerordentlichen Beschlussfassungen
ausführlicher beschrieben, am oder um den 27. April 2012.

Zahlung für die Zustimmung zu den Beschlussvorlagen

Nach Abschluss der Ergänzenden Support Agreements und vorbehaltlich der im
Information Memorandum dargelegten Bestimmungen und Bedingungen erhalten
Inhaber, die eine gültige Zustimmungserklärung oder Elektronische Order
oder Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung vor Ende des Ablaufzeitpunkts
abgegeben haben, am Abrechnungstag die Zahlung für die Zustimmungserklärung
oder den Nichtberechtigen-Inhaber-Betrag in Höhe von (i) EUR0,50 per EUR100
Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities und (ii) EUR5,00 per
EUR1.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities.

Einladungen zur Angebotslegung und zu erhaltender Kaufpreis bei
Angebotsannahme

Vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen beabsichtigt HAA den
Ankauf eines aggregierten Liquidationsvorzugs von EUR35.445.900 der HAA
Jersey Preferred Securities und von EUR120.670.000 der HAA Jersey II
Preferred Securities. HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, deren
Verkaufsangebote von HAA angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin
EUR33,50 per EUR100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities.
HAA Jersey II Vorzugsaktieninhaber, deren Verkaufsangebote von HAA
angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin EUR315,00 per EUR1.000
Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities.

Nach Abschluss der Einladungen wird der aggregierte Liquidationsvorzug der
noch ausstehenden HAA Jersey Preferred Securities EUR39.554.100 und der HAA
Jersey II Preferred Securities EUR24.328.000 betragen (diese Zahl
berücksichtigt zusätzliche EUR5.002.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey
II Preferred Securities, die bereits jetzt von HAA gehalten werden und
zeitgleich eingezogen werden).

Der erwartete Abrechnungstermin ist Freitag, der 27. April 2012.

Rückfragehinweis für Medien: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 
Banksprecher: Mag. Nikola Donig 
Telefon: +43 (0)50202-3465 
nikola.donig@hypo-alpe-adria.com 

Rückfragehinweise für Kapitalmarkt: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Leiter Investor Relations: Dr. Valentin Unterkircher 
Telefon: +43 (0)50202-2841 
valentin.unterkircher@hypo-alpe-adria.com 

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen der
Beschlussvorlagen und der Einladungen ist dem Invitation Memorandum zu
entnehmen. Weitere Einzelheiten über die Transaktion sind bei den Dealer
Managern und beim Tender und Consent Agent erhältlich.

Diese Ad-hoc-Meldung betrifft regulierte Informationen (gereglementeerde
informatie) gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet op het
financieel toezicht).

Die Distribution des Invitation Memorandums ist in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in Besitz des
Invitation Memorandums gelangen, gelten als durch HAA, HAA Jersey, HAA
Jersey II, die Dealer Manager und den Tender and Consent Agent
verpflichtet, sich selbst über diese Restriktionen zu informieren und diese
zu beachten.


29.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 
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              9020 Klagenfurt
              Österreich
Telefon:      0043 50202 0
Fax:          0043 50202 3000
E-Mail:       international@hypo-alpe-adria.com  
Internet:     www.hypo-alpe-adria.com  
ISIN:         DE0006949555, XS0281875483 , XS0219718714 , XS0272401356 ,
              XS0178887732 , XS0247263048 , CH0028623145 , CH0020373228 ,
              XS0440690161 , XS0292051835 , XS0205004848
WKN:          694955
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Düsseldorf; Luxembourg, SIX
 
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