Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Gothaer Versicherungsbank VvAG beabsichtigt Tender-Angebot

Gothaer Allgemeine Versicherung AG  / Schlagwort(e): Anleihe

03.09.2012 09:38

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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN
TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'VEREINIGTEN
STAATEN') ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND
ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Köln, 3. September 2012
Die Gothaer Versicherungsbank VvaG hat beschlossen, die Inhaber der EUR
250.000.000 nachrangigen fest- und variabel verzinslichen
Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer Allgemeine Versicherung AG,
ISIN XS0269270566 einzuladen, ihr Kaufangebote für die
Schuldverschreibungen zu unterbreiten. Die Gesellschaft beabsichtigt,
Angebote von Schuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von EUR
50.000.000 anzunehmen. Die Einladung beginnt am 3. September 2012 und endet
voraussichtlich am 11. September 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit). Der
Kaufpreis wird in einem sogenannten modifizierten holländischen
Auktionsprozess festgesetzt werden.

Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den
oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post
oder eines Mittels oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder
ausländischen Wirtschaftsverkehrs Handels (means or instrumentality of
insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon
und des Internets oder einer Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse
der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States)
unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche
Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.


03.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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