ESTAVIS AG: ESTAVIS AG platziert Wandelanleihe über 8,6 Mio. Euro - Erste Objektakquisition nach neuer Strategie bereits umgesetzt

ESTAVIS AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

19.06.2012 23:40

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Berlin, 19. Juni 2012 - Die ESTAVIS AG hat ihre Wandelanleihe im
Gesamtnennbetrag von EUR 8,6 Mio. platziert. Gezeichnet haben vor allem
institutionelle Investoren. Estavis-Vorstand Andreas Lewandowski zeigt sich
erfreut, dass trotz der schwierigen Kapitalmarktlage vor allem auch neue
Investoren für die Estavis gewonnen werden konnten.

Parallel zur Emission wurde mit dem Erwerb einer Wohnanlage in Itzehoe
bereits ein erster Schritt der neuen Strategie zum Aufbau eines
ertragsstarken Bestandes umgesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 12
Mio. Euro. Die sanierte und nahezu voll vermietete Immobilie eröffnet
aufgrund der Istmiete von über 1,3 Mio. Euro p. a. sowohl einen sofortigen
positiven Cashflow als auch Wertsteigerungspotenzial.

Der Zinscoupon der bis 2017 laufenden Anleihe beträgt 7,75% p. a. Jede
Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie zum
Wandlungspreis von EUR 2,40 im Zeitraum 06. August 2012 bis 10
Geschäftstage vor Rückzahlung der Teilschuldverschreibung.

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Über ESTAVIS: 
Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus
auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk
identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem
Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese
Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den
erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance
aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist
im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.

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