ESTAVIS AG: ESTAVIS AG begibt Wandelanleihe über bis zu 17,2 Mio. Euro

ESTAVIS AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

30.05.2012 10:36

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Berlin, 30. Mai 2012 - Der Vorstand der ESTAVIS AG hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu Stück 7.159.676
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 17,2 Mio. zu
begeben.

Die Wandelanleihe wird zu 100 % des Nennwertes begeben und zurückgezahlt,
d.h. EUR 2,40 je Schuldverschreibung. Der Zinscoupon beträgt 7,75% p. a.
Der jährliche Zinstermin wurde auf den 25. Juni und die Endfälligkeit der
Anleihe auf den 25. Juni 2017 festgelegt.

Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt,
entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1, für jeweils zwei alte Aktien
eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,40 zu beziehen. Die
Bezugsfrist ist geplant für den 04. Juni bis zum 18. Juni 2012 wobei ein
Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine Aktie zum Wandlungspreis von EUR 2,40 im
Zeitraum 06. August 2012 bis 10 Geschäftstage vor Rückzahlung der
Teilschuldverschreibung.

Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 01. Juni 2012 im
Bundesanzeiger veröffentlicht, die Anleihebedingungen am 1. Juni 2012 auf
der Internetseite der ESTAVIS AG (www.estavis.de)

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand neben einer
Optimierung der bestehenden Finanzierungsstruktur im Wesentlichen die neue
Unternehmensstrategie umzusetzen und ein ertragsstarkes Bestandsportfolio
aufzubauen.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Über ESTAVIS: 
Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus
auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk
identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem
Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese
Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den
erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance
aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist
im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.

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ESTAVIS AG
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Tel: + 49 30 887 181 799
E-Mail: ir@estavis.de


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